13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019946
申报总市值
US$7338.4万
US$7338.4万
234 檔
44.7%
Q3 2024 季度申报显示，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$7338.4万，涵盖 234 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024 期间，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FTEC, NOBL, DFAC 等）合计占整体申报市值的 44.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 234 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 17.78% | +1.58% | -25.16% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 12.34% | -0.19% | -23.39% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.70% | +0.10% | -2.20% | |
| 4 | ✓ | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 5.17% | — | -17.11% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.87% | +0.10% | +4.32% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 4.07% | — | — | |
| 7 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 3.43% | -0.12% | -60.46% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.49% | -0.28% | +12.94% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.09% | -0.03% | +6.50% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.92% | +0.35% | — | |
| 11 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.92% | +0.08% | — | |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.67% | — | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.44% | +0.49% | +14.15% | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.24% | +0.12% | — | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.19% | -0.49% | -3.59% | |
| 16 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.86% | +0.02% | +1.39% | |
| 18 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.02% | +1.81% | |
| 19 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.84% | — | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.83% | -0.11% | -5.53% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.79% | +0.03% | +0.80% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.02% | — | |
| 23 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -2.62% | |
| 24 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.19% | — | |
| 25 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.68% | — | -62.14% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +9.54% | |
| 27 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.58% | -0.29% | EXIT | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.55% | — | — | |
| 29 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.01% | -1.46% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 32 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.38% | -0.05% | — | |
| 33 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 34 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.38% | +0.04% | -4.05% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.21% | +79.87% | |
| 36 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 38 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 39 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.28% | -0.08% | +4.61% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.12% | — | |
| 41 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | -0.04% | -20.58% | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | — | — | |
| 43 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 45 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.26% | — | +10.41% | |
| 46 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.26% | — | — | |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | — | |
| 48 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.25% | -0.03% | +430.77% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.23% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7338.4万，共申报了 234 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FTEC (17.8%)、NOBL (12.3%)、DFAC (11.7%)。其中最大持股仓位 FTEC 占据整体投资组合约 17.8% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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