13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002019946
申报总市值
US$7338.4万
US$7338.4万
166 檔
39.9%
在 Q1 2024 申报期间，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC（CIK: 0002019946）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$7338.4万，共持有 166 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 FTEC, NOBL, DFAC 等）合计占整体申报市值的 39.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 16.70% | +1.58% | +3.74% | |
| 2 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 16.20% | -0.19% | +12.33% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.48% | +0.10% | +1.56% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 8.43% | -0.12% | -17.88% | |
| 5 | ✓ | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 5.67% | — | -0.77% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.88% | +0.10% | -1.59% | |
| 7 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.80% | — | -4.39% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.52% | -0.28% | +14.48% | |
| 9 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 2.32% | +0.08% | — | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 2.06% | +0.35% | — | |
| 11 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 1.82% | — | +19.80% | |
| 12 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 1.73% | — | — | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.59% | +0.02% | — | |
| 14 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.51% | +0.12% | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.41% | +0.49% | -0.19% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.12% | -0.49% | +221.23% | |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.08% | — | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +0.02% | -44.41% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.87% | +0.03% | — | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.86% | -0.11% | +28.60% | |
| 21 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.79% | -0.05% | -9.03% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | +0.01% | -0.51% | |
| 23 | 6D8 | Dupont De Nemours Inc | 股票-其他 | 0.61% | -0.29% | EXIT | |
| 24 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.19% | +200.00% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.03% | — | |
| 26 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 27 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.46% | -0.05% | — | |
| 28 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 29 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 30 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.41% | — | -7.63% | |
| 31 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 0.35% | -0.08% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.09% | — | |
| 33 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 34 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.32% | — | -27.71% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 36 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | — | |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.30% | +0.01% | -2.11% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | +7564.71% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | +0.10% | -5.52% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 43 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.26% | +0.01% | +583.33% | |
| 44 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.26% | +1.85% | — | |
| 45 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.25% | +0.09% | NEW | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.24% | -0.12% | -3.74% | |
| 47 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.02% | — | |
| 48 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 0.23% | — | — | |
| 49 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.22% | +0.01% | — | |
| 50 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -35.56% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7338.4万，共申报了 166 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：FTEC (16.7%)、NOBL (16.2%)、DFAC (9.5%)。其中最大持股仓位 FTEC 占据整体投资组合约 16.7% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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