13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001185072
申报总市值
US$2.8亿
US$2.8亿
165 檔
25.0%
在 Q1 2026 申报期间，Mount Lucas Management LP（CIK: 0001185072）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.8亿，共持有 165 个公开申报仓位。
Mount Lucas Management LP 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 37 个全新仓位及加仓 69 档持股的同时，亦同步清仓 41 档并减仓 41 档标的。
在资产配置集中度方面，Mount Lucas Management LP 的前 5 大核心持股（包含 RPV, EWZ, ADBE 等）合计占整体申报市值的 25.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型股与成长 | 11.05% | -5.38% | +34.21% | |
| 2 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 7.76% | -1.00% | +48.15% | |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 3.14% | -1.86% | — | |
| 4 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.91% | +0.56% | +160.96% | |
| 6 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.89% | -0.47% | +160.30% | |
| 7 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 1.88% | -1.05% | +159.97% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.70% | -1.51% | — | |
| 9 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.53% | +1.42% | — | |
| 10 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 1.44% | +0.04% | -6.04% | |
| 11 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-其他 | 1.43% | +0.08% | -4.63% | |
| 12 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 1.27% | +0.36% | — | |
| 13 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.24% | -0.35% | +52.86% | |
| 14 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.05% | +14.42% | |
| 15 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 1.17% | +0.01% | +5.87% | |
| 16 | PBP | Invesco S&p 500 Buywrite ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | +0.01% | +10.92% | |
| 17 | EMHY | Ishares J.p. Morgan Em High | ETF-其他 | 1.12% | +0.01% | +8.71% | |
| 18 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +9.02% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | +3.53% | |
| 20 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | -1.64% | |
| 21 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 1.05% | -0.42% | +3.27% | |
| 22 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 1.01% | -0.31% | +32.57% | |
| 23 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.98% | +0.06% | +190.97% | |
| 24 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -12.36% | |
| 25 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.94% | +0.10% | +39.82% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.93% | -0.43% | +40.66% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.17% | +175.26% | |
| 28 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.82% | -0.44% | +45.53% | |
| 29 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.80% | -0.01% | +10.77% | |
| 30 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.80% | -0.01% | +10.50% | |
| 31 | HYGV | Flexshares High Yield Value | ETF-非投资级债 | 0.80% | -0.01% | +10.73% | |
| 32 | GHYG | Ishares Us&intl High Yield C | ETF-非投资级债 | 0.79% | -0.01% | +10.16% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | +10.03% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.73% | -0.12% | +129.15% | |
| 36 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.71% | +0.28% | +67.56% | |
| 37 | VTR | Ventas Inc | 股票-房地产 | 0.70% | +0.06% | — | |
| 38 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 39 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.26% | +0.29% | |
| 40 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.66% | -0.11% | — | |
| 41 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.04% | — | |
| 42 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.14% | -22.20% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.33% | +4.03% | |
| 44 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.62% | +0.02% | — | |
| 45 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.62% | +0.17% | +109.31% | |
| 46 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 0.60% | +0.19% | — | |
| 47 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | +43.26% | |
| 48 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.59% | -0.15% | +5.55% | |
| 49 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.59% | -0.20% | +60.27% | |
| 50 | ROL | Rollins Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | -0.12% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mount Lucas Management LP 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.8亿，共申报了 165 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Mount Lucas Management LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：RPV (11.1%)、EWZ (7.8%)、ADBE (3.1%)。其中最大持股仓位 RPV 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ADBE
市值: US$850.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$700.4万
在 Q1 2026 季度中，Mount Lucas Management LP 共进行了 188 项持仓异动，包含新建仓 37 个仓位、加仓 69 个仓位、减仓 41 个仓位以及清仓 41 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ADBE。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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