13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002002628
申报总市值
US$8.3亿
US$8.3亿
160 檔
55.1%
Morton Capital Management LLC/CA 在 Q2 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$8.3亿，分散于 160 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q2 2026，Morton Capital Management LLC/CA 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 30 个新仓位，并对 84 个既有持股进行加仓（合计增持 114 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Morton Capital Management LLC/CA 的前 5 大核心持股（包含 OUNZ, DFAX, USFR 等）合计占整体申报市值的 55.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 18.57% | -1.53% | +2.51% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 12.42% | -1.20% | +3.08% | |
| 3 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 11.98% | +7.03% | +3.74% | |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 9.82% | -1.22% | +0.67% | |
| 5 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.61% | -0.93% | +5.08% | |
| 6 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 3.97% | -1.22% | — | |
| 7 | HAP | Vaneck Natural Resources ETF | ETF-其他 | 3.50% | -0.23% | -2.02% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.29% | +0.05% | -0.15% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.04% | +0.35% | +3.54% | |
| 10 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.73% | -1.73% | EXIT | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.55% | -0.10% | -1.01% | |
| 12 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.49% | -0.22% | -4.77% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.15% | +12.66% | |
| 14 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +0.63% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.12% | +1.26% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.07% | +0.23% | |
| 17 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | -3.00% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.07% | +2.69% | |
| 19 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.65% | +0.07% | +0.82% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.03% | +33.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.09% | +5.63% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.07% | -1.02% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.45% | -0.05% | -2.10% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.42% | -0.08% | +1.04% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.04% | +0.22% | |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -4.03% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.34% | -0.03% | +4.17% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | +302.83% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -2.02% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.04% | -15.79% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | +6.53% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 33 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.04% | +0.27% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.04% | +9.60% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -18.07% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | +2.77% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.24% | -0.02% | -5.77% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | -0.02% | +19.70% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.21% | +0.02% | +5.37% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.21% | -0.02% | +7.63% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.06% | +23.23% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.04% | -8.63% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.19% | -0.19% | EXIT | |
| 44 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.18% | +1.98% | — | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.03% | +1.52% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 0.16% | -0.03% | +0.72% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.15% | -0.03% | +24.59% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.03% | -38.73% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.14% | — | -7.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morton Capital Management LLC/CA 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.3亿，共申报了 160 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Morton Capital Management LLC/CA 按市值排列的前三大核心持股分别为：OUNZ (18.6%)、DFAX (12.4%)、USFR (12.0%)。其中最大持股仓位 OUNZ 占据整体投资组合约 18.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$2901.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$133.6万
在 Q2 2026 季度中，Morton Capital Management LLC/CA 共进行了 151 项持仓异动，包含新建仓 30 个仓位、加仓 84 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 9 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。