13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
197 檔
32.9%
截至 Q2 2025 季度末，Morris Financial Concepts, Inc. 的美股持仓估值约为 US$3.3亿，全数申报仓位共有 197 档。
Morris Financial Concepts, Inc. 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 3 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Morris Financial Concepts, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SCHX, IEFA 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 14.84% | +0.31% | -4.55% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 12.88% | +0.07% | -3.67% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.21% | +0.35% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.06% | +0.32% | -3.49% | |
| 5 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.50% | -0.38% | +5.66% | |
| 6 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 3.23% | -0.36% | -2.17% | |
| 7 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.17% | -0.30% | +5.79% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.25% | -1.06% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.90% | +0.08% | -1.28% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.15% | +0.83% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.10% | -10.95% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | +0.16% | — | |
| 13 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.06% | +15.77% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | +9.89% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | -0.01% | -0.97% | |
| 16 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.04% | -0.13% | +9.75% | |
| 17 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.03% | +1.11% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.98% | +0.02% | -2.51% | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.07% | -3.44% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.93% | +0.01% | +22.78% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.86% | +0.04% | +37.73% | |
| 22 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.82% | +0.05% | +12.82% | |
| 23 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.10% | +0.08% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.29% | +1.96% | |
| 25 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | -13.66% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | +0.04% | +2830.77% | |
| 27 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -2.41% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | -0.17% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.62% | -0.03% | -1.66% | |
| 30 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +0.11% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +11.98% | |
| 32 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.01% | +148.34% | |
| 33 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +4.25% | |
| 34 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | -2.07% | |
| 35 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.03% | +3.14% | |
| 36 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | +0.13% | +42.19% | |
| 37 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.04% | +44.07% | |
| 38 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -1.31% | |
| 39 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.42% | |
| 40 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.47% | +0.02% | +0.16% | |
| 41 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.81% | |
| 42 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.42% | -0.01% | -11.35% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.42% | — | +45.69% | |
| 44 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | +2.21% | |
| 45 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +1.17% | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.37% | — | -11.94% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +8.70% | |
| 48 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | -0.10% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.32% | -0.03% | -0.28% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morris Financial Concepts, Inc. 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 197 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Morris Financial Concepts, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (14.8%)、SCHX (12.9%)、IEFA (6.4%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 14.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GEV
市值: US$23.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SON
前期市值: US$40.7万
在 Q2 2025 季度中，Morris Financial Concepts, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GEV。 本季清仓仓位包含 SON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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