13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001478215
申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
348 檔
428.6%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，Morningstar Investment Services LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.5亿，整体持股档数为 348 档。
在 Q1 2024，Morningstar Investment Services LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 48 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Morningstar Investment Services LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEA 等）合计占整体申报市值的 428.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 348 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.68% | +14.16% | NEW | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.42% | +10.76% | NEW | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.66% | +6.10% | NEW | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.71% | +1.90% | NEW | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.28% | +1.66% | NEW | |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +1.62% | NEW | |
| 7 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.02% | +1.52% | NEW | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.94% | +0.98% | NEW | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.82% | +1.12% | NEW | |
| 10 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.72% | NEW | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.68% | +1.57% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | +1.20% | NEW | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.84% | NEW | |
| 14 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.47% | +1.67% | NEW | |
| 15 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.44% | +1.11% | NEW | |
| 16 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 1.41% | +1.01% | NEW | |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.35% | +0.84% | NEW | |
| 18 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | +0.92% | NEW | |
| 19 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.33% | +2.85% | NEW | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.32% | +1.96% | NEW | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.28% | +1.32% | NEW | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.24% | +0.93% | NEW | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.18% | +1.11% | NEW | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.93% | NEW | |
| 25 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.52% | NEW | |
| 26 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.02% | +0.64% | NEW | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -72.76% | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.95% | +0.65% | NEW | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.75% | NEW | |
| 30 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.89% | +0.73% | NEW | |
| 31 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +1.33% | NEW | |
| 32 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 0.87% | +0.74% | NEW | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.54% | NEW | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.85% | +0.75% | NEW | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | -49.05% | |
| 36 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.82% | +0.49% | NEW | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | -58.46% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 39 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.72% | NEW | |
| 40 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.71% | +1.24% | NEW | |
| 41 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | -49.89% | |
| 42 | ENB | Enbridge Inc | 股票-能源 | 0.68% | +0.67% | NEW | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.67% | +0.57% | NEW | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | -50.20% | |
| 45 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.50% | NEW | |
| 46 | OMC | Omnicom Group | 股票-通信服务 | 0.59% | — | -52.69% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.59% | — | -51.16% | |
| 48 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.58% | +1.35% | NEW | |
| 49 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.55% | — | -43.65% | |
| 50 | LAMR | Lamar Advertising Co-a | 股票-房地产 | 0.55% | — | -53.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morningstar Investment Services LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 348 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Morningstar Investment Services LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (9.7%)、BND (7.4%)、VEA (3.7%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DEO
市值: US$7442.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VTI
前期市值: US$15.6亿
在 Q1 2024 季度中，Morningstar Investment Services LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 48 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DEO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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