13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001016150
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
23 檔
35.8%
在 Q4 2025 申报期间，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc（CIK: 0001016150）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$1.3亿，共持有 23 个公开申报仓位。
Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q4 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 1 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 3 档标的。
在资产配置集中度方面，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, LLY, PLTR 等）合计占整体申报市值的 35.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.19% | -3.74% | -14.29% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.08% | -1.97% | — | |
| 3 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 6.51% | -4.56% | — | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 6.38% | — | — | |
| 5 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 6.18% | -5.03% | EXIT | |
| 6 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 5.98% | -2.24% | — | |
| 7 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 5.74% | +2.28% | NEW | |
| 8 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 5.11% | -0.16% | -33.33% | |
| 9 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 4.64% | +4.52% | NEW | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.45% | -2.39% | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 4.12% | — | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | -0.56% | — | |
| 13 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非周期性消费 | 3.54% | — | — | |
| 14 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 3.54% | — | — | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 3.45% | — | — | |
| 16 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 3.39% | +5.03% | NEW | |
| 17 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 3.16% | -5.06% | EXIT | |
| 18 | LION | Lionsgate Studios CORP | 股票-其他 | 3.01% | -4.72% | EXIT | |
| 19 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.97% | +2.54% | — | |
| 20 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 2.72% | — | -19.44% | |
| 21 | BILL | Bill Holdings Inc | 股票-科技 | 2.64% | — | — | |
| 22 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 2.02% | — | — | |
| 23 | INCY | Incyte CORP | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +2.4% | — | 不变 |
| 2 | CVNA | Carvana Co | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | — | 不变 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | INCY | Incyte CORP | +0.3% | — | 不变 |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.3% | — | 不变 |
| 8 | RKLB | Rocket Lab CORP | +0.2% | -33.33% | 减仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | — | 不变 |
| 11 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | -0.5% | -19.44% | 减仓 |
| 12 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -0.7% | — | 不变 |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | -0.8% | -14.29% | 减仓 |
| 14 | NFLX | Netflix Inc | -2.9% | +718.18% | 加仓 |
| 15 | AXON | Axon Enterprise Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | DASH | Doordash Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | GRMN | Garmin Ltd. | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | MNST | Monster Beverage CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | SHOP | Shopify Inc - Class A | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | IONQ | Ionq Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | TWLO | Twilio Inc - A | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | LYFT | Lyft Inc-a | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | LION | Lionsgate Studios CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | INTC | Intel CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | BILL | Bill Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | EVGO | Evgo Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | KVYO | Klaviyo Inc-a | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 23 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (8.2%)、LLY (7.1%)、PLTR (6.5%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 8.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MNST
市值: US$483.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AXON
前期市值: US$717.6万
在 Q4 2025 季度中，Morgens Waterfall Vintiadis & Co Inc 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MNST。 本季清仓仓位包含 AXON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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