13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
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36.8%
MorganRosel Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.0亿，分散于 105 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2024 期间，MorganRosel Wealth Management, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，MorganRosel Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHF, SPY 等）合计占整体申报市值的 36.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.96% | -0.04% | -5.36% | |
| 2 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.35% | -0.08% | -1.95% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.50% | -0.09% | -2.04% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.29% | -37.04% | |
| 5 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.00% | -0.02% | -2.45% | |
| 6 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 2.80% | -0.03% | +9.41% | |
| 7 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.69% | -0.08% | -4.48% | |
| 8 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.66% | -0.14% | -1.20% | |
| 9 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.24% | — | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.49% | +0.02% | -4.58% | |
| 11 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 2.49% | -2.03% | EXIT | |
| 12 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 2.39% | — | +0.67% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.04% | +6.33% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.02% | +7.81% | |
| 15 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.12% | -0.21% | -0.06% | |
| 16 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 2.01% | +0.07% | -4.36% | |
| 17 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 2.00% | -0.13% | -2.65% | |
| 18 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.76% | — | +6.34% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.38% | +0.09% | +5.01% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.26% | +14.49% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.19% | +51.32% | |
| 22 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +46.53% | |
| 23 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.97% | -0.09% | -5.75% | |
| 24 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.04% | +165.53% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.89% | -0.07% | +57.65% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.86% | -0.12% | -0.44% | |
| 27 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-其他 | 0.82% | -0.02% | -3.83% | |
| 28 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.64% | +0.05% | -14.19% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.02% | -1.37% | |
| 30 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.57% | -0.15% | -42.44% | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.54% | — | -3.10% | |
| 32 | SFM | Sprouts Farmers Market Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | — | -8.26% | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.03% | +202.21% | |
| 34 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | — | -4.30% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +59.92% | |
| 36 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.47% | +0.39% | -15.74% | |
| 37 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | — | -10.55% | |
| 38 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工业 | 0.44% | — | -6.09% | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.43% | +0.03% | +36.08% | |
| 40 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.23% | -5.05% | |
| 41 | BCC | Boise Cascade Co | 股票-原材料 | 0.42% | — | -21.15% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.41% | +0.07% | -14.80% | |
| 43 | WIREEUR | Encore Wire CORP | 股票-其他 | 0.40% | — | — | |
| 44 | IT | Gartner Inc | 股票-科技 | 0.40% | — | +10.85% | |
| 45 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.39% | +0.21% | -49.25% | |
| 46 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.38% | — | -28.35% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.01% | -9.54% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.03% | -40.43% | |
| 49 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 0.37% | — | -18.01% | |
| 50 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 0.37% | — | -26.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MorganRosel Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 105 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，MorganRosel Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (21.0%)、SCHF (8.3%)、SPY (3.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 21.0% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，MorganRosel Wealth Management, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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