13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001844314
申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
134 檔
28.0%
在 Q2 2025 申报期间，Montis Financial, LLC（CIK: 0001844314）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.9亿，共持有 134 个公开申报仓位。
在 Q2 2025 期间，Montis Financial, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Montis Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 PFF, IEFA, VEA 等）合计占整体申报市值的 28.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 8.60% | -0.03% | +15.50% | |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.19% | +0.19% | -0.74% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.86% | +0.48% | +38.27% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 7.28% | -5.10% | +11.17% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.20% | -0.05% | -1.94% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.89% | +0.52% | +19.85% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.84% | +0.51% | -18.01% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.67% | +0.58% | +31.21% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.02% | +0.26% | -4.39% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.31% | +0.11% | -7.77% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.30% | +0.12% | +1.95% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.19% | +0.91% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.84% | +0.16% | -0.06% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.18% | -10.68% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.14% | -24.36% | |
| 16 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.62% | +0.03% | — | |
| 17 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.58% | +0.13% | +2.25% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.19% | -0.10% | |
| 19 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.06% | +0.92% | |
| 20 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.16% | -27.08% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.00% | +0.06% | -15.54% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.24% | -0.95% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.11% | +0.93% | |
| 24 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.73% | +0.16% | -11.90% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -1.89% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.05% | -0.02% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +14.35% | |
| 28 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.62% | -0.11% | -2.87% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.09% | +1.40% | |
| 30 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -1.80% | |
| 31 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.59% | +0.06% | -6.69% | |
| 32 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.55% | -0.13% | -0.26% | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.15% | — | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -2.23% | |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.21% | -0.36% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.44% | +0.07% | -3.16% | |
| 37 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +12.18% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 40 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.42% | +0.01% | -18.60% | |
| 41 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.41% | -0.03% | -23.12% | |
| 42 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.41% | +0.24% | -0.48% | |
| 43 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -31.90% | |
| 44 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | — | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 46 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | -1.15% | |
| 47 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | -14.39% | |
| 48 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -2.03% | |
| 49 | K4F | Onestream Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.07% | EXIT | |
| 50 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +33.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montis Financial, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 134 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Montis Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：PFF (8.6%)、IEFA (8.2%)、VEA (7.9%)。其中最大持股仓位 PFF 占据整体投资组合约 8.6% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q2 2025 季度中，Montis Financial, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。