13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.9亿
US$4.9亿
144 檔
24.0%
Montis Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$4.9亿，分散于 144 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Montis Financial, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 50 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 50 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Montis Financial, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, PFF, VCSH 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.91% | +0.19% | -1.41% | |
| 2 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 7.89% | -0.03% | +12.70% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 6.88% | -5.10% | +14.02% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 6.48% | -0.05% | -10.50% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 5.36% | +0.48% | +25.41% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.36% | +0.51% | -16.85% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 4.11% | +0.52% | +15.07% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.58% | +82.27% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.03% | +0.26% | -2.35% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.91% | +0.11% | -2.80% | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 2.40% | +0.12% | +41.01% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.19% | +0.60% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.14% | -18.80% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.88% | +0.03% | — | |
| 15 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.83% | +0.18% | +40.69% | |
| 16 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.79% | +0.16% | -6.31% | |
| 17 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.16% | -20.39% | |
| 18 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 1.62% | +0.13% | +43.03% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.48% | +0.19% | -6.53% | |
| 20 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.06% | +37.81% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | +0.06% | -0.62% | |
| 22 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.24% | -0.09% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.75% | +0.11% | -21.16% | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | -5.87% | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.16% | +2.98% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.05% | +44.17% | |
| 27 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.64% | -0.11% | -1.48% | |
| 28 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -18.29% | |
| 29 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.09% | -1.64% | |
| 30 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -18.30% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +57.12% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | -9.67% | |
| 33 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.54% | +0.06% | -7.94% | |
| 34 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.52% | -0.13% | — | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.15% | — | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | -18.08% | |
| 37 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.44% | +0.01% | -13.28% | |
| 38 | AGZ | Ishares Agency Bond ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.06% | EXIT | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.21% | -2.77% | |
| 40 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -0.40% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.42% | -0.06% | -0.60% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | +0.07% | -16.32% | |
| 43 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.40% | +0.02% | +8.28% | |
| 44 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -1.64% | |
| 45 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | -6.19% | |
| 46 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -18.56% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.37% | +0.24% | -1.05% | |
| 48 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.36% | +0.03% | -4.81% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.01% | -21.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montis Financial, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.9亿，共申报了 144 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Montis Financial, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (7.9%)、PFF (7.9%)、VCSH (6.9%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 7.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEFA
市值: US$2689.7万
在 Q1 2025 季度中，Montis Financial, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 50 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEFA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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