13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001272544
申报总市值
US$3.3亿
US$3.3亿
108 檔
34.5%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Montgomery Investment Management Inc 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$3.3亿。该机构在本季度申报了 108 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Montgomery Investment Management Inc 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 6 个全新仓位及加仓 19 档持股的同时，亦同步清仓 1 档并减仓 23 档标的。
在资产配置集中度方面，Montgomery Investment Management Inc 的前 5 大核心持股（包含 URI, VSEC, DE 等）合计占整体申报市值的 34.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
市值: US$32.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$65.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 11.70% | -1.34% | — | |
| 2 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 8.47% | -2.35% | -1.29% | |
| 3 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 4.86% | +0.26% | -0.16% | |
| 4 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 4.79% | -0.36% | -0.35% | |
| 5 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.63% | -1.09% | — | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.32% | -0.27% | +40.51% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.30% | +0.64% | -0.20% | |
| 8 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 3.18% | -0.70% | -0.53% | |
| 9 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 2.94% | +0.61% | -0.53% | |
| 10 | NVR | Nvr Inc | 股票-周期性消费 | 2.73% | -0.26% | — | |
| 11 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 2.37% | +0.12% | — | |
| 12 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.36% | +1.17% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.17% | +0.51% | -0.11% | |
| 14 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 2.16% | +0.26% | — | |
| 15 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 2.13% | -0.09% | +0.00% | |
| 16 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.96% | +1.01% | -1.29% | |
| 17 | LEN | Lennar Corp-a | 股票-周期性消费 | 1.78% | -0.17% | -2.77% | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.69% | +0.23% | -0.84% | |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.60% | +0.10% | — | |
| 20 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 股票-其他 | 1.48% | -0.17% | -0.54% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.56% | +0.01% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.40% | +0.06% | +0.01% | |
| 23 | GIS | General Mills Inc | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.08% | — | |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 1.07% | -0.10% | — | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.43% | +1.48% | |
| 26 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | +0.04% | — | |
| 27 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 0.92% | +0.24% | — | |
| 28 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 29 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.26% | — | |
| 30 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | -0.01% | -1.22% | |
| 31 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.70% | -0.10% | — | |
| 32 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.10% | — | |
| 33 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 34 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 0.56% | -0.15% | -3.32% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.08% | — | |
| 36 | ECG | Everus Construction Group | 股票-工业 | 0.49% | -0.14% | -2.01% | |
| 37 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 0.47% | +0.12% | +6.80% | |
| 38 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 39 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 40 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工业 | 0.41% | -0.05% | — | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.04% | -2.08% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.04% | -1.70% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.03% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.38% | +0.10% | +45.08% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +1.14% | -4.69% | |
| 46 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.36% | — | — | |
| 47 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 48 | GL | Globe Life Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 49 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工业 | 0.33% | -0.07% | — | |
| 50 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 0.31% | +0.07% | +0.29% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Montgomery Investment Management Inc 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.3亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Montgomery Investment Management Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：URI (11.7%)、VSEC (8.5%)、DE (4.9%)。其中最大持股仓位 URI 占据整体投资组合约 11.7% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Montgomery Investment Management Inc 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 19 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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