13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.1亿
US$2.1亿
48 檔
71.5%
截至 Q2 2026 季度末，Momentous Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.1亿，全数申报仓位共有 48 档。
在 Q2 2026，Momentous Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 9 个新仓位，并对 24 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Momentous Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VCRB, DFAX 等）合计占整体申报市值的 71.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.84% | -0.84% | +4.51% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 15.95% | -0.24% | +6.02% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 14.13% | -0.41% | +2.76% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.57% | -0.09% | +7.59% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 9.10% | -0.51% | +2.70% | |
| 6 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 5.06% | +0.14% | +2.88% | |
| 7 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 4.64% | -0.03% | +0.13% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | +0.08% | +1.28% | |
| 9 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.02% | +0.39% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.23% | -13.94% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.36% | -4.45% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.07% | +5.78% | |
| 13 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 0.52% | -0.03% | -2.37% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | — | -11.85% | |
| 15 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | -1.12% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | +0.05% | -2.67% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | +0.04% | +5.16% | |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 19 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | +85.84% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.61% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 23 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.06% | -18.62% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | — | +0.45% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | +3.92% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.26% | +0.08% | +5.23% | |
| 27 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.03% | +1.39% | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.24% | -0.03% | +1.21% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | -2.88% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | +13.67% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +3.18% | |
| 32 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.10% | +1.29% | |
| 33 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | +0.79% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.02% | -18.91% | |
| 35 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.15% | +0.04% | — | |
| 36 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.14% | EXIT | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.02% | +1.00% | |
| 38 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.14% | -0.14% | EXIT | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.13% | -0.01% | +3.59% | |
| 42 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 43 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 45 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 46 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 47 | RUM | Rum Group Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | -0.99% | |
| 48 | POWW | Outdoor Holding Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Momentous Wealth Management, Inc. 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.1亿，共申报了 48 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.8%)、VCRB (15.9%)、DFAX (14.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
MU
市值: US$65.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CVBF
前期市值: US$227.7万
在 Q2 2026 季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 MU。 本季清仓仓位包含 CVBF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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