13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
117 檔
16.7%
截至 Q1 2026 季度末，Modus Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 117 档。
在 Q1 2026，Modus Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 45 个仓位并完全清仓 96 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Modus Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, QQQM, VTI 等）合计占整体申报市值的 16.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.63% | -1.47% | -8.04% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 3.28% | +0.43% | -12.76% | |
| 3 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.10% | -0.44% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.86% | +0.02% | +0.09% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.71% | +0.22% | -5.77% | |
| 6 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.70% | -0.05% | -10.03% | |
| 7 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.05% | +62.00% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.22% | +0.05% | +6.20% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.21% | +0.01% | +1.08% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.17% | +0.01% | -17.76% | |
| 11 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 2.17% | +0.59% | -5.94% | |
| 12 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 2.05% | -0.18% | +4.82% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.21% | -2.86% | |
| 14 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.84% | +0.27% | +11.68% | |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.83% | -0.48% | -8.41% | |
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.82% | +0.03% | +1.03% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.76% | +0.07% | -0.40% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.73% | -0.14% | +9.45% | |
| 19 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.72% | -0.17% | +38.12% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.62% | -0.12% | +15.39% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | +0.06% | +2.37% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | -26.01% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.43% | +11.09% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | +0.05% | +0.61% | |
| 25 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | -14.92% | |
| 26 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.35% | -0.11% | +6.77% | |
| 27 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.35% | +1.05% | +17.83% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.29% | -0.20% | +1.66% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.28% | -0.19% | +30.33% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.26% | -0.01% | +9.08% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.26% | -0.12% | +28.70% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.19% | -5.61% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.24% | +1.01% | -16.50% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.20% | -0.08% | -6.06% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.17% | -0.21% | +10.40% | |
| 36 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.14% | +0.01% | +10.59% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +42.70% | |
| 38 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.01% | +10.61% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | +0.20% | +23.46% | |
| 40 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.00% | -0.11% | +3.96% | |
| 41 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.99% | -0.05% | +9.22% | |
| 42 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.95% | -0.13% | +29.76% | |
| 43 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.94% | -0.17% | +55.53% | |
| 44 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.89% | -0.25% | -19.42% | |
| 45 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.06% | +11.86% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.87% | EXIT | |
| 47 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.86% | +0.30% | +79.86% | |
| 48 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.85% | +0.60% | +6.72% | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.81% | -0.07% | +13.01% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.78% | -0.18% | -3.74% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modus Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 117 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Modus Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (6.6%)、QQQM (3.3%)、VTI (3.1%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 6.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
HELO
市值: US$42.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CMG
前期市值: US$52.8万
在 Q1 2026 季度中，Modus Advisors, LLC 共进行了 194 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 49 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 96 个仓位。 其中最大新建仓标的为 HELO。 本季清仓仓位包含 CMG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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