13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
116 檔
18.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Modus Advisors, LLC 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.0亿。该机构在本季度申报了 116 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Modus Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Modus Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IAU, QQQM, DGRO 等）合计占整体申报市值的 18.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 6.00% | -1.47% | -2.20% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.51% | +0.43% | -0.28% | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +1.21% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.19% | +0.10% | -0.64% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.19% | +0.01% | -3.65% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.97% | +0.02% | -1.59% | |
| 7 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.72% | -0.14% | -3.99% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.66% | +0.22% | +0.61% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.34% | +0.01% | +0.29% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.19% | -0.98% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.20% | +0.05% | -0.11% | |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.09% | +1.01% | +0.21% | |
| 13 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.21% | +0.75% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.86% | +0.07% | -0.54% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.82% | -0.18% | +2.20% | |
| 16 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.78% | -0.20% | -0.89% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.77% | +0.03% | +0.12% | |
| 18 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.02% | +0.39% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.64% | -0.18% | -10.89% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.64% | -0.01% | +0.25% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.62% | +0.59% | +1.87% | |
| 22 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.60% | +0.06% | +2.62% | |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.56% | -0.14% | +3.42% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | +0.05% | +7.44% | |
| 25 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 1.49% | -0.48% | -2.95% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | -0.08% | +3.23% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.36% | -0.25% | +14.60% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.32% | -0.02% | -15.12% | |
| 29 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 1.31% | +0.27% | +14.47% | |
| 30 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.28% | -0.12% | +2.38% | |
| 31 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 1.23% | +0.01% | +3.35% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.23% | -0.08% | +0.49% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.21% | -0.11% | +2.77% | |
| 34 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 1.15% | -0.17% | -5.99% | |
| 35 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.01% | +4.57% | |
| 36 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.04% | -0.17% | +26.65% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.03% | -0.11% | +0.59% | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.01% | +0.60% | +3.60% | |
| 39 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.92% | -0.87% | EXIT | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.90% | -0.21% | +13.23% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.89% | -0.43% | +5.15% | |
| 42 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.89% | -0.05% | +0.91% | |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.87% | -0.12% | +3.23% | |
| 44 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.85% | +1.05% | +6.80% | |
| 45 | VICI | Vici Properties Inc | 股票-房地产 | 0.75% | -0.07% | +5.01% | |
| 46 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.73% | -0.05% | +0.77% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.07% | +6.80% | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.67% | -0.18% | -1.18% | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -1.88% | |
| 50 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.66% | -0.01% | +9.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modus Advisors, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 116 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Modus Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IAU (6.0%)、QQQM (4.5%)、DGRO (3.3%)。其中最大持股仓位 IAU 占据整体投资组合约 6.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
FESM
市值: US$480.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CALF
前期市值: US$274.6万
在 Q3 2025 季度中，Modus Advisors, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FESM。 本季清仓仓位包含 CALF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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