13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002001900
申报总市值
US$84.0亿
US$84.0亿
435 檔
5.3%
截至 Q3 2024 季度末，Modern Wealth Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$84.0亿，全数申报仓位共有 435 档。
在 Q3 2024，Modern Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 65 个新仓位，并对 107 个既有持股进行加仓（合计增持 172 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Modern Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 STIP, QQQ, SPY 等）合计占整体申报市值的 5.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 435 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 6.53% | -0.27% | +1.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.43% | -0.18% | -6.51% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.07% | +0.76% | +1.46% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 4.74% | +0.05% | -10.47% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.02% | +10431.82% | |
| 6 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 4.16% | -0.86% | -4.06% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.68% | -0.67% | -3.20% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.24% | +95.24% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.45% | -0.36% | +127.56% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.35% | -0.17% | +0.68% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.81% | -0.63% | +1.43% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.14% | +1.69% | |
| 13 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.47% | -0.10% | +1.12% | |
| 14 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-其他 | 1.41% | -0.02% | +10.08% | |
| 15 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.40% | -0.71% | +0.63% | |
| 16 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.03% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.01% | -0.05% | |
| 18 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.11% | -0.03% | +4.15% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.10% | -0.18% | +367.35% | |
| 20 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.60% | +44.47% | |
| 21 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 22 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.09% | +0.24% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.11% | +7.20% | |
| 24 | INTF | Ishares International Equity | ETF-其他 | 0.93% | -0.15% | — | |
| 25 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.84% | -0.09% | +10.99% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.82% | -0.10% | -12.86% | |
| 28 | ISCF | Ishares International Small | ETF-其他 | 0.76% | -0.07% | — | |
| 29 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.71% | -0.01% | +0.51% | |
| 30 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +9.90% | |
| 31 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.70% | +0.05% | +4.97% | |
| 32 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.08% | +2.52% | |
| 33 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.37% | +6.31% | |
| 34 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.62% | — | — | |
| 35 | ✓ | 股票-其他 | 0.60% | — | +0.85% | ||
| 36 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.55% | — | +4.86% | |
| 37 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.01% | +0.69% | |
| 38 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -5.71% | |
| 39 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 股票-其他 | 0.51% | — | +803.19% | |
| 40 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | -0.91% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.03% | +0.97% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.46% | -0.09% | +24.88% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.45% | +0.03% | +8.21% | |
| 44 | BUL | Pacer US Cash Cows Growth | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | -0.74% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.45% | +0.17% | +6.18% | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | +73.23% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.43% | — | +9.32% | |
| 48 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.24% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.03% | +4.58% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | -0.12% | +0.73% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Modern Wealth Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$84.0亿，共申报了 435 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Modern Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：STIP (6.5%)、QQQ (6.4%)、SPY (5.1%)。其中最大持股仓位 STIP 占据整体投资组合约 6.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AVGE
市值: US$2048.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AVUV
前期市值: US$1743.2万
在 Q3 2024 季度中，Modern Wealth Management, LLC 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 65 个仓位、加仓 107 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AVGE。 本季清仓仓位包含 AVUV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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