13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.6亿
US$6.6亿
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17.3%
MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$6.6亿，分散于 119 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 7 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 35 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHG, MOAT, IYF 等）合计占整体申报市值的 17.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.60% | +0.03% | +291.16% | |
| 2 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.20% | — | +3.04% | |
| 3 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 4.16% | -0.01% | +93.06% | |
| 4 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 3.74% | — | +0.08% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.01% | -0.30% | +8.13% | |
| 6 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-其他 | 2.95% | -0.16% | +5.64% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.85% | +0.08% | +21.83% | |
| 8 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 2.76% | +0.01% | -11.66% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.73% | +0.01% | +6.45% | |
| 10 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.03% | -0.58% | |
| 11 | IAI | Ishares U.s. Broker-dealers | ETF-其他 | 2.39% | — | -2.24% | |
| 12 | IAK | Ishares U.s. Insurance ETF | ETF-其他 | 2.35% | — | -1.09% | |
| 13 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.30% | +2.12% | NEW | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.26% | -2.43% | -0.86% | |
| 15 | P | Everpure Inc-a | 股票-科技 | 2.13% | +0.03% | NEW | |
| 16 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 2.01% | — | +1.09% | |
| 17 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 2.00% | -0.11% | +0.19% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +0.02% | -0.91% | |
| 19 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 1.87% | — | +2.55% | |
| 20 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.86% | — | — | |
| 21 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.05% | NEW | |
| 22 | IYJ | Ishares U.s. Industrials ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.03% | -0.01% | |
| 23 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.76% | -0.11% | +0.23% | |
| 24 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 1.75% | — | +414.04% | |
| 25 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 1.73% | — | +3.91% | |
| 26 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 1.72% | -0.53% | +5.29% | |
| 27 | CLH | Clean Harbors Inc | 股票-工业 | 1.71% | — | +2.24% | |
| 28 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 1.65% | -0.19% | — | |
| 29 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.42% | +20.05% | |
| 30 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 1.62% | — | +3.20% | |
| 31 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 1.61% | — | -2.78% | |
| 32 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 1.56% | — | +5.44% | |
| 33 | IAT | Ishares US Regional Banks Et | ETF-其他 | 1.46% | — | — | |
| 34 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | +1.56% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.01% | +180.60% | |
| 36 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | — | -9.79% | |
| 37 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.13% | +2.88% | |
| 38 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 1.05% | +0.16% | NEW | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.68% | +28.56% | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.80% | -0.09% | +3.06% | |
| 41 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.79% | -0.17% | +7.40% | |
| 42 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.02% | +3.72% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.69% | -1.21% | +5.92% | |
| 44 | ADX | Adams Diversified Equity | 股票-其他 | 0.57% | — | +0.93% | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.55% | -0.19% | -0.20% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | -0.01% | +10.82% | |
| 47 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.45% | +0.03% | +52.95% | |
| 48 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.41% | — | -7.63% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +14.78% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.34% | +0.09% | +8.53% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.6亿，共申报了 119 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHG (7.6%)、MOAT (5.2%)、IYF (4.2%)。其中最大持股仓位 SCHG 占据整体投资组合约 7.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XMMO
市值: US$897.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FEZ
前期市值: US$1323.5万
在 Q4 2024 季度中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 6 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XMMO。 本季清仓仓位包含 FEZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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