13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001906805
申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
51 檔
48.0%
Q1 2026 季度申报显示，Midwest Heritage Bank, FSB 披露的美股组合总市值为 US$3.5亿，涵盖 51 个不同之权益投资仓位。
Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 3 个全新仓位及加仓 22 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 15 档标的。
在资产配置集中度方面，Midwest Heritage Bank, FSB 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CGUS, CGDV 等）合计占整体申报市值的 48.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 15.91% | +0.20% | +3.33% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 12.98% | +0.66% | +7.93% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.68% | +0.38% | +9.54% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 9.51% | -0.81% | +22.35% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.23% | +0.08% | +8.07% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 5.99% | -0.43% | +27.62% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.96% | -0.23% | +3.92% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.52% | +0.14% | +4.94% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.33% | +0.24% | +21.77% | |
| 10 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.71% | -0.20% | +20.54% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.67% | -0.23% | +23.20% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.48% | +0.02% | +4.78% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.46% | +0.15% | +3.52% | |
| 14 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 2.12% | +0.04% | +54.78% | |
| 15 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.12% | +0.03% | -7.93% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.53% | -0.11% | +28.87% | |
| 17 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.37% | -0.17% | -16.01% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.04% | +0.02% | +6.35% | |
| 19 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | +7.83% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | — | |
| 21 | CGGG | Cap Group Large Growth | ETF-其他 | 0.64% | +0.26% | — | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | -10.99% | |
| 23 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | +2.39% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | — | -0.14% | |
| 25 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.33% | — | -0.09% | |
| 26 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.32% | — | -4.74% | |
| 27 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.00% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 29 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.07% | -2.46% | |
| 30 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | -15.10% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 32 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | -28.30% | |
| 34 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -11.74% | |
| 35 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -4.72% | |
| 36 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +0.20% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 38 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.11% | +0.01% | — | |
| 39 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.10% | — | — | |
| 40 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -22.50% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | — | -26.85% | |
| 42 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.92% | |
| 43 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.09% | — | — | |
| 44 | PFG | Principal Financial Group | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.09% | +0.02% | -15.68% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.09% | — | -25.46% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 48 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | — | |
| 49 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.06% | +0.02% | — | |
| 50 | NXP | Nuveen Select Tax-free Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 51 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (15.9%)、CGUS (13.0%)、CGDV (9.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 15.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGGG
市值: US$199.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFCF
前期市值: US$46.8万
在 Q1 2026 季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共进行了 51 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGGG。 本季清仓仓位包含 DFCF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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