13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
59 檔
44.0%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Midwest Heritage Bank, FSB 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 59 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2025，Midwest Heritage Bank, FSB 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 33 个既有持股进行加仓（合计增持 37 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Midwest Heritage Bank, FSB 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CGUS, CGDV 等）合计占整体申报市值的 44.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 16.91% | +0.20% | -0.28% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 13.67% | +0.66% | -0.17% | |
| 3 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 9.61% | +0.38% | +0.63% | |
| 4 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.28% | -0.81% | +1.87% | |
| 5 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 6.49% | +0.08% | +0.01% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 4.98% | -0.43% | +2.86% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.90% | -0.23% | -0.60% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.53% | +0.14% | -0.24% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 4.41% | +0.24% | +1.18% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.61% | +0.03% | -0.77% | |
| 11 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.20% | +2.07% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.42% | +0.15% | -0.33% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.35% | +0.02% | +0.11% | |
| 14 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.30% | -0.23% | +0.49% | |
| 15 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 1.73% | -0.17% | -3.77% | |
| 16 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 1.43% | +0.04% | +4.47% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.27% | -0.11% | +2.83% | |
| 18 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.98% | +0.02% | +0.74% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.89% | +0.01% | +0.05% | |
| 20 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -1.03% | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -0.01% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | +0.24% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | — | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.64% | |
| 25 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.40% | — | — | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.01% | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | +0.79% | |
| 29 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | -0.65% | |
| 30 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | -21.82% | |
| 31 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.18% | — | -15.92% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | -0.07% | +0.10% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.16% | — | -4.39% | |
| 34 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +0.12% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -2.84% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | -2.99% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.15% | -0.05% | +0.11% | |
| 38 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | +34.31% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | — | — | |
| 40 | CGMM | Cap Group Small And Mid Cap | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.27% | |
| 41 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.02% | -0.36% | |
| 42 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | +33.38% | |
| 43 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.13% | — | -0.75% | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | +0.25% | |
| 45 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.12% | — | — | |
| 46 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.11% | |
| 47 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +2.22% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 49 | CASY | Casey's General Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 50 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | -1.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 59 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (16.9%)、CGUS (13.7%)、CGDV (9.6%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 16.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGMM
市值: US$38.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ECL
前期市值: US$51.0万
在 Q3 2025 季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 33 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGMM。 本季清仓仓位包含 ECL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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