13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
54 檔
32.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Midwest Heritage Bank, FSB 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$3.5亿。该机构在本季度申报了 54 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q4 2024，Midwest Heritage Bank, FSB 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 26 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Midwest Heritage Bank, FSB 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CGUS, CGCP 等）合计占整体申报市值的 32.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.14% | +0.20% | +0.45% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 13.61% | +0.66% | +3.82% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.38% | -0.81% | +8.26% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.36% | +0.38% | +12.68% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.97% | +0.14% | +0.77% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.88% | +0.08% | +35.71% | |
| 7 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 4.72% | -0.17% | -28.06% | |
| 8 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.36% | -0.23% | +5.55% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 3.38% | +0.24% | +20.90% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.19% | +0.03% | -11.81% | |
| 11 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.08% | -0.43% | +563.93% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.63% | +0.02% | +0.87% | |
| 13 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.46% | -0.23% | -6.62% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.41% | -0.20% | +2.58% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.11% | +0.15% | +5.63% | |
| 16 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.17% | — | -53.06% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.92% | — | -53.65% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -7.46% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.85% | — | -1.07% | |
| 20 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.79% | -0.11% | +375.74% | |
| 21 | CGCV | Cap Group Conservative Eq | ETF-其他 | 0.67% | +0.04% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.62% | — | -4.21% | |
| 23 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +6.15% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | +0.33% | |
| 25 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.02% | +376.62% | |
| 26 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.50% | — | -10.91% | |
| 27 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | — | -6.05% | |
| 28 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.37% | — | -58.58% | |
| 29 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -19.15% | |
| 30 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | -18.47% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.25% | — | -22.73% | |
| 32 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.22% | — | — | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 34 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.21% | +0.04% | -0.64% | |
| 35 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | +54.38% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -28.69% | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.07% | +0.07% | |
| 38 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +8.67% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -3.58% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | +0.08% | |
| 41 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -19.30% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.15% | +0.02% | -21.86% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -15.94% | |
| 44 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -61.54% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -0.43% | |
| 46 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.13% | — | -22.16% | |
| 47 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 48 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | +0.19% | |
| 49 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.11% | — | -18.02% | |
| 50 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 54 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (18.1%)、CGUS (13.6%)、CGCP (8.4%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CGCV
市值: US$144.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
T
前期市值: US$32.3万
在 Q4 2024 季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共进行了 60 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 22 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CGCV。 本季清仓仓位包含 T。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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