13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.5亿
US$3.5亿
58 檔
32.5%
Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q3 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$3.5亿，分散于 58 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2024，Midwest Heritage Bank, FSB 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 6 个新仓位，并对 30 个既有持股进行加仓（合计增持 36 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Midwest Heritage Bank, FSB 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, CGUS, CGCP 等）合计占整体申报市值的 32.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.06% | +0.20% | +1.27% | |
| 2 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 12.96% | +0.66% | +1.00% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 8.12% | -0.81% | +4.81% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 7.73% | +0.38% | +2.60% | |
| 5 | FTA | First Trust L C Val Alp | ETF-其他 | 6.85% | -0.17% | -1.38% | |
| 6 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.95% | +0.14% | +1.93% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.54% | -0.23% | +1.77% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.66% | +0.08% | +1.76% | |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.58% | +0.03% | +0.05% | |
| 10 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.69% | -0.23% | +1.85% | |
| 11 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 2.64% | +0.24% | +2.70% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.61% | +0.02% | +2.14% | |
| 13 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.49% | — | -4.41% | |
| 14 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.20% | +4.33% | |
| 15 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.18% | +0.15% | -0.09% | |
| 16 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.09% | — | -4.70% | |
| 17 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +1.75% | |
| 18 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 0.95% | — | +1.19% | |
| 19 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | — | |
| 20 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.64% | — | — | |
| 21 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 0.64% | -0.04% | +2.92% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | JHSC | John Hancock Multi Small Cap | ETF-中小型股 | 0.57% | — | -3.43% | |
| 24 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.06% | |
| 25 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.49% | -0.43% | — | |
| 26 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | -20.86% | |
| 27 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +0.91% | |
| 28 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +0.13% | |
| 29 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.34% | — | +0.25% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | +3.89% | |
| 31 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -1.10% | |
| 32 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | — | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 0.24% | — | -2.38% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.22% | -0.07% | -8.54% | |
| 35 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.22% | |
| 36 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.20% | +0.04% | -6.94% | |
| 37 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +0.46% | |
| 38 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.19% | -0.11% | +65.75% | |
| 39 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.18% | +0.02% | +11.71% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.18% | -0.05% | -3.12% | |
| 41 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.17% | — | +10.20% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -12.50% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | — | |
| 44 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.15% | — | -6.68% | |
| 45 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.14% | — | +1.78% | |
| 46 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.13% | — | +0.11% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | — | -22.41% | |
| 48 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 0.12% | — | -3.15% | |
| 49 | BUI | Blckrck Util Infra & Pwr Opp | 股票-其他 | 0.12% | — | -16.48% | |
| 50 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.12% | — | -46.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Midwest Heritage Bank, FSB 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.5亿，共申报了 58 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Midwest Heritage Bank, FSB 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (18.1%)、CGUS (13.0%)、CGCP (8.1%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 18.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFGP
市值: US$104.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLE
前期市值: US$25.5万
在 Q3 2024 季度中，Midwest Heritage Bank, FSB 共进行了 57 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 30 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFGP。 本季清仓仓位包含 XLE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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