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Merewether Investment Management, LP 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Merewether Investment Management, LPCIK: 0001736852
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$53.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 81
Merewether Investment Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$53.1亿，季度换手率为 72.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.48
- 持仓稳定性
- 72.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 92.09
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 91.48
Merewether Investment Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.85），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 DVN
清仓 CTRA
加仓 PSX
+1075.4% US$1.5亿
清仓 SRE
清仓 NRG
清仓 HUBB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 5.11% | +5.11% | NEW | |
| 2 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 4.33% | -0.59% | +1.83% | |
| 3 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 3.87% | +1.49% | +63.32% | |
| 4 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.78% | +0.53% | +13.43% | |
| 5 | DAR | Darling Ingredients Inc | 股票-非周期性消费 | 3.09% | -0.89% | -9.68% | |
| 6 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 3.08% | +2.79% | +1075.40% | |
| 7 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 3.06% | +0.71% | +30.84% | |
| 8 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 2.85% | -1.12% | -9.33% | |
| 9 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 2.62% | +0.44% | +13.29% | |
| 10 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 2.54% | -0.61% | -22.44% | |
| 11 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.48% | +0.01% | +1.06% | |
| 12 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 2.28% | -0.17% | +2.09% | |
| 13 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 2.17% | -0.01% | -28.67% | |
| 14 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 股票-能源 | 2.12% | -0.42% | -0.59% | |
| 15 | RAL | Ralliant CORP | 股票-科技 | 2.12% | +1.22% | +37.22% | |
| 16 | LNT | Alliant Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.03% | +2.03% | NEW | |
| 17 | BG | Bunge Global SA | 股票-非周期性消费 | 1.94% | -0.81% | -13.66% | |
| 18 | HAL | Halliburton Co | 股票-能源 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 19 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.70% | -0.82% | -17.86% | |
| 20 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 1.62% | +0.50% | +55.01% | |
| 21 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.58% | +0.26% | +47.43% | |
| 22 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原材料 | 1.52% | +0.57% | +41.71% | |
| 23 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 24 | MTZ | Mastec Inc | 股票-工业 | 1.49% | +0.10% | -14.72% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 1.43% | +1.43% | NEW | ||
| 26 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.42% | -0.25% | +2.27% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.39% | -0.08% | -7.06% | |
| 28 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 1.37% | +0.58% | +17.39% | |
| 29 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.37% | +0.77% | +64.02% | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 1.33% | +1.33% | NEW | ||
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 1.28% | -1.94% | -47.99% | |
| 32 | CRH | CRH plc | 股票-原材料 | 1.26% | +0.57% | +85.42% | |
| 33 | ST | Sensata Technologies Holding plc | 股票-科技 | 1.19% | -0.04% | -26.65% | |
| 34 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 35 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 36 | WTTR | Select Water Solutions Inc | 股票-其他 | 1.11% | +0.25% | +2.32% | |
| 37 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 38 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 1.04% | -0.43% | -5.39% | |
| 39 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 1.02% | +0.30% | +5.42% | |
| 40 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 41 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.99% | -1.37% | -57.23% | |
| 42 | MEOH | Methanex CORP | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 43 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.95% | +0.50% | +102.47% | |
| 44 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.90% | -0.43% | -11.94% | |
| 45 | IAG | Iamgold CORP | 股票-其他 | 0.90% | -0.18% | +2.15% | |
| 46 | Q | Qnity Electronics Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.10% | -34.50% | |
| 47 | BKV | Bkv Corporation | 股票-其他 | 0.86% | -0.05% | +1.63% | |
| 48 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.78% | +0.01% | +29.75% | |
| 50 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.66% | -0.61% | -52.12% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1%
近4个季度表现
+36.3%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +16.4%
- 最大回撤
- -10%
- 年化表现
- +30.1%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.23
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.48
- 斯特林比率
- +1.84
- 卡玛比率
- +3.01
- 信息比率
- +0.49
- 跟踪误差
- +16.3%
- 下行标准差
- +6.6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +64.3%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.8
- 夏普比率
- +1.64
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.37
- 峰度
- -0.57
- 上行潜力
- +5.89
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 81 | US$53.1亿 | 72 | ||
| 2026 Q1 | 79 | US$51.6亿 | 71 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$43.5亿 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 70 | US$41.8亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$34.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$27.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 52 | US$25.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$21.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 44 | US$19.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 44 | US$18.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$16.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 40 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 34 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$10.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 40 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 33 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 34 | US$5.7亿 | 81 | ||
| 2021 Q1 | 32 | US$6.2亿 | 96 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$3.9亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Merewether Investment Management, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: Alliant Energy CORP (LNT).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVN | Devon Energy CORP | +5.1% | NEW | 新建仓 |
| 2 | PSX | Phillips 66 | +2.8% | +1075.40% | 加仓 |
| 3 | LNT | Alliant Energy CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HAL | Halliburton Co | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 5 | WCC | Wesco International Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 6 | ETR | Entergy CORP | +1.5% | +63.32% | 加仓 |
| 7 | ✓ | +1.4% | NEW | 新建仓 | |
| 8 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | RAL | Ralliant CORP | +1.2% | +37.22% | 加仓 |
| 10 | TS | Tenaris Sa-adr | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 11 | TLN | Talen Energy CORP | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 12 | WFRD | Weatherford International plc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 13 | BWA | Borgwarner Inc | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | MEOH | Methanex CORP | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | FLEX | Flex Ltd. | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | FIX | Comfort Systems USA Inc | +0.8% | +64.02% | 加仓 |
| 17 | WMB | Williams Cos Inc | +0.7% | +30.84% | 加仓 |
| 18 | BKH | Black Hills CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ECL | Ecolab Inc | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 21 | LGN | Legence Corp-cl A | +0.6% | +17.39% | 加仓 |
| 22 | SUNC | Sunococorp LLC | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 23 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.6% | +41.71% | 加仓 |
| 24 | CRH | CRH plc | +0.6% | +85.42% | 加仓 |
| 25 | VST | Vistra CORP | +0.5% | +13.43% | 加仓 |
| 26 | FTI | TechnipFMC plc | +0.5% | +55.01% | 加仓 |
| 27 | LECO | Lincoln Electric Holdings | +0.5% | +102.47% | 加仓 |
| 28 | HUT | Hut 8 CORP | +0.5% | +134.29% | 加仓 |
| 29 | DTM | Dt Midstream Inc | +0.4% | +13.29% | 加仓 |
| 30 | B | Barrick Mining CORP | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 31 | MT | Arcelormittal-ny Registered | +0.4% | +1289.29% | 加仓 |
| 32 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建仓 | |
| 33 | JHX | James Hardie Industries plc | +0.3% | +5.42% | 加仓 |
| 34 | EQT | Eqt CORP | +0.3% | +47.43% | 加仓 |
| 35 | WTTR | Select Water Solutions Inc | +0.3% | +2.32% | 加仓 |
| 36 | ✓ | Lithium Argentina AG F | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 37 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 38 | NXT | Nextpower Inc-cl A | +0.1% | +46.17% | 加仓 |
| 39 | TBN | Tamboran Resources CORP | +0.1% | +327.53% | 加仓 |
| 40 | GM | General Motors Co | +0.1% | +293.29% | 加仓 |
| 41 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +61.91% | 加仓 |
| 42 | MTZ | Mastec Inc | +0.1% | -14.72% | 减仓 |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 45 | CENX | Century Aluminum Company | 0% | +34.72% | 加仓 |
| 46 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 47 | BKR | Baker Hughes Co | 0% | +21.37% | 加仓 |
| 48 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 0% | +1.06% | 加仓 |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +29.75% | 加仓 |
| 50 | NVT | nVent Electric plc | 0% | -28.67% | 减仓 |
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申报历史
FAQ
Merewether Investment Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Merewether Investment Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.1亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Merewether Investment Management, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Merewether Investment Management, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Devon Energy CORP (DVN) — US$2.7亿 (5.1%)
2. Ovintiv Inc (OVV) — US$2.3亿 (4.3%)
3. Entergy CORP (ETR) — US$2.1亿 (3.9%)
4. Vistra CORP (VST) — US$2.0亿 (3.8%)
5. Darling Ingredients Inc (DAR) — US$1.6亿 (3.1%)
Merewether Investment Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Merewether Investment Management, LP 共进行了 102 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 清仓: Coterra Energy Inc (CTRA); 清仓: Sempra (SRE); 清仓: Nrg Energy Inc (NRG); 新建仓: Alliant Energy CORP (LNT)
Merewether Investment Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Merewether Investment Management, LP 的主要板块分布如下：
• Energy: 50.2%
• Utilities: 17.9%
• Industrials: 9.3%
• Materials: 7.3%
• Information Technology: 7.2%
• Consumer Staples: 6.0%
投资风格解析
Merewether Investment Management, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 30.1%，跑赢 S&P 500 16.4 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 50.2% 集中于Energy。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 72，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 VST（+US$1.4亿，现达 US$2.0亿），同时减持 XEL（-US$1.1亿，仍持有 US$5259.6万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/merewether-investment-management-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get merewether-investment-management-lp