13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001886813
申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
100 檔
72.4%
截至 Q4 2025 季度末，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 100 档。
在 Q4 2025，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 17 个仓位并完全清仓 18 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSMR, TQQQ, QQQ 等）合计占整体申报市值的 72.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
IBB
市值: US$2540.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ITA
前期市值: US$2280.5万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 26.16% | +2.85% | +2.84% | |
| 2 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 15.57% | — | +77.73% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 14.01% | +0.23% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.18% | +9.09% | -5.12% | |
| 5 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 6.18% | -5.94% | EXIT | |
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.61% | -0.08% | +4869.19% | |
| 7 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 4.25% | — | +14005.30% | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.52% | — | +3.17% | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 2.99% | +0.24% | +0.04% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.01% | -32.86% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.02% | +0.20% | -38.45% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | +10.00% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.53% | -0.07% | +0.73% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.12% | +17.27% | |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.03% | -34.04% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.12% | +6.15% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.10% | +7.57% | |
| 18 | GLNK | Grayscale Chainlink Trust Et | ETF-其他 | 0.28% | -0.20% | EXIT | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.27% | +0.04% | -17.76% | |
| 20 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.26% | — | -1.25% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.05% | -64.20% | |
| 22 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.24% | — | +14.12% | |
| 23 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | -35.29% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.19% | +0.07% | -91.24% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | -47.32% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | +0.08% | +19.03% | |
| 27 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | -63.26% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.16% | +0.10% | -46.12% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | +0.04% | +2.75% | |
| 30 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +1.55% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.28% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | +0.07% | +16.96% | |
| 33 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.01% | -0.03% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | +135.86% | |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | -0.01% | +0.11% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.02% | +2.82% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.02% | +0.24% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.12% | — | +6.38% | |
| 39 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.12% | — | -27.18% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.12% | +0.01% | +20.29% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.12% | -0.01% | +28.70% | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | -0.09% | EXIT | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.12% | -0.01% | +9.44% | |
| 44 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.08% | EXIT | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.11% | -0.03% | -32.75% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.11% | +0.01% | -30.52% | |
| 48 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.11% | — | +9.86% | |
| 49 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.11% | +0.08% | NEW | |
| 50 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 100 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSMR (26.2%)、TQQQ (15.6%)、QQQ (14.0%)。其中最大持股仓位 MSMR 占据整体投资组合约 26.2% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 8 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBB。 本季清仓仓位包含 ITA。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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