13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
103 檔
62.6%
Q2 2025 季度申报显示，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.0亿，涵盖 103 个不同之权益投资仓位。
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 16 个全新仓位及加仓 9 档持股的同时，亦同步清仓 12 档并减仓 10 档标的。
在资产配置集中度方面，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSMR, TQQQ, QQQ 等）合计占整体申报市值的 62.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 24.78% | +2.85% | +10.81% | |
| 2 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 14.42% | — | — | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.02% | +0.23% | NEW | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 9.59% | +9.09% | +1184.27% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 5.58% | -4.25% | EXIT | |
| 6 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 3.91% | -21.80% | EXIT | |
| 7 | USDU | Wisdomtree Bbg Usd Bullish | ETF-其他 | 3.57% | — | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.14% | — | — | |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.11% | +0.24% | +4995.21% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.92% | -0.05% | -0.01% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.60% | -0.01% | +11.02% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.20% | +4.86% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | — | -0.08% | |
| 15 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.07% | -0.01% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.05% | — | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.42% | +0.04% | +9.74% | |
| 18 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.41% | — | +21.28% | |
| 19 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.38% | — | -1.61% | |
| 20 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 21 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.30% | -0.09% | EXIT | |
| 22 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 23 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.08% | EXIT | |
| 24 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.23% | +0.01% | +126.05% | |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.23% | — | -7.86% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.22% | — | -2.90% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.10% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | +0.02% | +4.59% | |
| 30 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 31 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.19% | — | — | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.18% | +0.07% | — | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.39% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.10% | +0.56% | |
| 35 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | +40.70% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.03% | -0.09% | |
| 37 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | +1.27% | |
| 38 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | -2.79% | |
| 39 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.15% | — | -5.80% | |
| 40 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 41 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 42 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.15% | +0.01% | -2.22% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.03% | -0.01% | |
| 44 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.14% | -0.05% | EXIT | |
| 46 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 47 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.14% | — | -3.47% | |
| 48 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.01% | -0.42% | |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.14% | — | -6.87% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.13% | +0.05% | +55.18% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 103 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSMR (24.8%)、TQQQ (14.4%)、QQQ (13.0%)。其中最大持股仓位 MSMR 占据整体投资组合约 24.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TQQQ
市值: US$5406.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLC
前期市值: US$1460.1万
在 Q2 2025 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共进行了 47 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 9 个仓位、减仓 10 个仓位以及清仓 12 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TQQQ。 本季清仓仓位包含 XLC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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