13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
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48.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$4.0亿。该机构在本季度申报了 99 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q1 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 18 个全新仓位及加仓 7 档持股的同时，亦同步清仓 16 档并减仓 9 档标的。
在资产配置集中度方面，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSMR, IEF, GLD 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 30.19% | +2.85% | +31.40% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 20.72% | +23.83% | NEW | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 10.94% | -4.25% | EXIT | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 5.56% | — | -17.68% | |
| 5 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.47% | — | — | |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.98% | -0.05% | -3.52% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.75% | +0.20% | -16.57% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | -0.01% | -0.18% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.95% | +9.09% | -91.52% | |
| 10 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.94% | -0.03% | +0.01% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.73% | — | -0.44% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.65% | +0.23% | NEW | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.62% | -0.07% | -0.56% | |
| 14 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.59% | — | +0.02% | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.05% | +0.02% | |
| 16 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.47% | — | -96.89% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.47% | +0.04% | +0.20% | |
| 18 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | -31.59% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.45% | +0.02% | -26.76% | |
| 20 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.35% | — | +77.80% | |
| 21 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.33% | — | +2.15% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.32% | -0.09% | EXIT | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.32% | — | +130.88% | |
| 24 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.28% | — | +42.50% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.03% | +0.02% | |
| 26 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.27% | -0.01% | -0.50% | |
| 27 | DJP | Ipath Bloomberg Commodity In | ETF-避险与商品 | 0.26% | — | — | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.08% | EXIT | |
| 29 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.25% | +0.10% | +0.10% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.39% | |
| 31 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.25% | — | -0.05% | |
| 32 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | +48.92% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | +34.11% | |
| 34 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 35 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.01% | -6.33% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.02% | +34.04% | |
| 37 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | -0.05% | EXIT | |
| 39 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.21% | +0.07% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.21% | +0.03% | — | |
| 41 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 0.20% | — | — | |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.05% | — | |
| 43 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 0.20% | — | — | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.20% | — | — | |
| 47 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.19% | — | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | -26.22% | |
| 49 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | -14.74% | |
| 50 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.19% | — | +13.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 99 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSMR (30.2%)、IEF (20.7%)、GLD (10.9%)。其中最大持股仓位 MSMR 占据整体投资组合约 30.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IEF
市值: US$5528.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SGOV
前期市值: US$4015.7万
在 Q1 2025 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 16 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IEF。 本季清仓仓位包含 SGOV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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