13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.0亿
US$4.0亿
101 檔
47.6%
截至 Q3 2024 季度末，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.0亿，全数申报仓位共有 101 档。
在 Q3 2024，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSMR, QQQ, TQQQ 等）合计占整体申报市值的 47.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSMR | M/s Managed Risk ETF | ETF-其他 | 19.73% | +2.85% | +0.33% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 15.04% | +0.23% | NEW | |
| 3 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-其他 | 10.71% | — | -5.06% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 10.22% | +9.09% | +2.21% | |
| 5 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 7.36% | — | — | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 5.42% | — | — | |
| 7 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 5.15% | — | — | |
| 8 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 3.43% | — | +9.66% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.54% | -0.05% | +0.02% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.92% | +0.20% | -0.18% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.01% | +9.37% | |
| 12 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.71% | -0.03% | -0.34% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | -1.39% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.07% | -0.92% | |
| 15 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | — | +0.33% | |
| 16 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.44% | — | -0.85% | |
| 17 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.42% | +0.05% | +0.05% | |
| 19 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.37% | — | +5.53% | |
| 20 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 21 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.31% | +0.04% | +0.09% | |
| 22 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.30% | -0.01% | +0.06% | |
| 23 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.27% | — | — | |
| 24 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | +0.06% | NEW | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.26% | +0.10% | +0.59% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.26% | — | -3.81% | |
| 27 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 0.26% | — | — | |
| 28 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.23% | — | -9.85% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | -3.44% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 31 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通信服务 | 0.22% | — | -7.55% | |
| 32 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.03% | -1.67% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | — | -8.50% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.06% | NEW | |
| 35 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.20% | +0.05% | -46.97% | |
| 37 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.20% | +0.07% | -2.48% | |
| 38 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 39 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 40 | RSG | Republic Services Inc | 股票-工业 | 0.19% | -0.01% | -5.02% | |
| 41 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | -8.01% | |
| 42 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 43 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | — | -3.29% | |
| 44 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 45 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | -9.29% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | -0.05% | EXIT | |
| 47 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.18% | — | +41.48% | |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.03% | -1.45% | |
| 49 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.37% | |
| 50 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.18% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.0亿，共申报了 101 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：MSMR (19.7%)、QQQ (15.0%)、TQQQ (10.7%)。其中最大持股仓位 MSMR 占据整体投资组合约 19.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XLU
市值: US$2242.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IHE
前期市值: US$1894.2万
在 Q3 2024 季度中，McElhenny Sheffield Capital Management, LLC 共进行了 48 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLU。 本季清仓仓位包含 IHE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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