13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002110693
申报总市值
US$1.3亿
US$1.3亿
65 檔
31.0%
Q1 2026 季度申报显示，McCartney Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.3亿，涵盖 65 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，McCartney Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 4 个新仓位，并对 29 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，McCartney Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 AVUS, DFAC, AVDE 等）合计占整体申报市值的 31.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 12.46% | +0.69% | +2.21% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.87% | +0.22% | -2.29% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 4.17% | -0.14% | +0.78% | |
| 4 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.09% | +0.10% | +1.89% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.16% | -2.67% | |
| 6 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.75% | +0.06% | -2.89% | |
| 7 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 3.67% | -0.24% | +1.60% | |
| 8 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 3.52% | +0.34% | -0.85% | |
| 9 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.51% | -0.19% | +1.59% | |
| 10 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 3.48% | -0.24% | +1.65% | |
| 11 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.13% | -0.11% | -6.64% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.76% | +0.18% | +2.64% | |
| 13 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 2.57% | +0.20% | -0.86% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 2.53% | +0.05% | -2.61% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.33% | +0.02% | -0.57% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 2.17% | -0.15% | -1.47% | |
| 17 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.12% | -2.08% | |
| 18 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.05% | -0.18% | +6.41% | |
| 19 | AVGV | Avantis All Eq Mkts Val ETF | ETF-其他 | 1.86% | +0.03% | +8.59% | |
| 20 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.39% | -4.09% | |
| 21 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +2.00% | |
| 22 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-其他 | 1.40% | -0.02% | +2.00% | |
| 23 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.38% | -0.04% | — | |
| 24 | GNMA | Ishares Gnma Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -0.12% | +2.27% | |
| 25 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.22% | +0.36% | +0.36% | |
| 26 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | +2.81% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.01% | -0.09% | +3.01% | |
| 28 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.98% | +0.03% | — | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.08% | +3.16% | |
| 30 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.07% | +3.88% | |
| 31 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.89% | — | +0.04% | |
| 32 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.07% | -0.02% | |
| 33 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.77% | -0.09% | +0.00% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.03% | — | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.07% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 37 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix Inc ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | — | |
| 38 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.10% | +0.03% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 40 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.49% | -0.05% | — | |
| 41 | CAOS | Alpha Architect Tail Risk | ETF-其他 | 0.48% | -0.06% | -6.91% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 43 | SPD | Simplify US Eqty Plus Down | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | -14.56% | |
| 44 | GEF | Greif Inc-cl A | 股票-其他 | 0.33% | — | -2.48% | |
| 45 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 46 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -9.86% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | +73.25% | |
| 48 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 49 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.26% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，McCartney Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.3亿，共申报了 65 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，McCartney Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：AVUS (12.5%)、DFAC (9.9%)、AVDE (4.2%)。其中最大持股仓位 AVUS 占据整体投资组合约 12.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$58.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$1222.3万
在 Q1 2026 季度中，McCartney Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 29 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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