13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.5亿
US$5.5亿
123 檔
39.7%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Mbm Wealth Consultants, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$5.5亿，整体持股档数为 123 档。
在 Q2 2026，Mbm Wealth Consultants, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 86 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Mbm Wealth Consultants, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, VYM, VOO 等）合计占整体申报市值的 39.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 11.07% | +0.31% | +516.32% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.04% | -0.35% | -0.61% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.69% | +0.02% | -0.90% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 5.47% | +0.11% | +16.51% | |
| 5 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 5.45% | +0.08% | +13.28% | |
| 6 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 5.17% | +0.08% | +15.34% | |
| 7 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 5.17% | +0.03% | +51.41% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.36% | -5.75% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.33% | -0.11% | +8.12% | |
| 10 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.23% | -0.03% | +7578.67% | |
| 11 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.52% | -0.04% | +19.16% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 2.50% | -0.09% | — | |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 2.42% | -0.08% | +3.86% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.46% | +0.24% | +71.48% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.33% | -0.37% | +2.21% | |
| 16 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | +15.63% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.78% | — | -7.69% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.01% | -6.13% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | -0.01% | -0.80% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.71% | +0.27% | -3.30% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.03% | +6.97% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.65% | -0.01% | -1.39% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.08% | +5.25% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.03% | +7.33% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.01% | +2.67% | |
| 26 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.06% | +11.30% | |
| 27 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | +0.20% | +11.67% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.17% | +15.21% | |
| 29 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.45% | +0.02% | +14.46% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.03% | +9.76% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.04% | +2860.85% | |
| 32 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.42% | -0.07% | +19.68% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.42% | — | +12.62% | |
| 34 | WM | Waste Management Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.03% | +14.28% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | +18.33% | |
| 36 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.41% | +0.20% | — | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.02% | +24942.86% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.40% | — | +14.27% | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.07% | -1.09% | |
| 40 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +15.76% | |
| 41 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.04% | +6.60% | |
| 42 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | |
| 43 | CI | THE Cigna Group | 股票-医疗保健 | 0.36% | — | +16.23% | |
| 44 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.05% | -6.95% | |
| 45 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 46 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | +5.65% | |
| 47 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 48 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.31% | — | +24.62% | |
| 49 | COO | Cooper Cos Inc/the | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.08% | -1.13% | |
| 50 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.30% | +0.08% | +17.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mbm Wealth Consultants, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$5.5亿，共申报了 123 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Mbm Wealth Consultants, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (11.1%)、VYM (10.0%)、VOO (9.7%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 11.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BOND
市值: US$1294.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
NEAR
前期市值: US$1715.7万
在 Q2 2026 季度中，Mbm Wealth Consultants, LLC 共进行了 191 项持仓异动，包含新建仓 7 个仓位、加仓 80 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 86 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BOND。 本季清仓仓位包含 NEAR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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