MA
Maxele Advisors, LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Maxele Advisors, LLCCIK: 0002096567
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 98
Maxele Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 98 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 21.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.87
- 持仓稳定性
- 21.69
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 73.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 88.03
Maxele Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 41 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 98 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 84615Q103
加仓 SOXX
-0.1% US$373.3万
加仓 QTEC
-1.9% US$291.1万
加仓 AMAT
-2.7% US$195.7万
清仓 GOOGL
减仓 AGG
-5.4% -US$22.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-科技型 | 6.80% | +1.26% | -1.87% | |
| 2 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 4.92% | +2.23% | -0.07% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.79% | -0.47% | -1.26% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.08% | -0.21% | +0.85% | |
| 5 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 3.94% | +0.33% | -0.31% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | -0.03% | +1.08% | |
| 7 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 3.61% | +0.06% | -0.87% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.14% | -0.20% | +0.17% | |
| 9 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.46% | -0.49% | -0.74% | |
| 10 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.45% | -0.42% | -3.10% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.35% | -0.57% | -5.42% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.32% | +2.32% | NEW | ||
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.32% | -0.26% | -1.92% | |
| 14 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.25% | -0.06% | +0.49% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.16% | +1.24% | -2.71% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.12% | -0.48% | +2.19% | |
| 17 | FENY | Fidelity Msci Energy Index | ETF-大型股与成长 | 1.93% | +0.09% | +1.88% | |
| 18 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-其他 | 1.70% | -0.28% | -1.13% | |
| 19 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-其他 | 1.68% | -0.25% | +2.93% | |
| 20 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.16% | +6.33% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.43% | -0.07% | -0.17% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | -0.17% | +0.33% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.33% | +0.09% | +0.64% | |
| 24 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-其他 | 1.29% | +0.04% | -0.33% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | +0.01% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.19% | — | -0.58% | |
| 27 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.16% | -0.17% | -2.13% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | -0.22% | -5.09% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 1.05% | -0.21% | -2.91% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | +291.09% | |
| 31 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-其他 | 0.93% | -0.21% | +0.03% | |
| 32 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 0.91% | -0.11% | -1.93% | |
| 33 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.10% | -2.08% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.07% | -0.90% | |
| 35 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.84% | +0.06% | +2.37% | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.17% | -4.84% | |
| 37 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.07% | -1.90% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.77% | +0.25% | -6.48% | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.28% | -0.89% | |
| 40 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-其他 | 0.74% | +0.06% | +14.98% | |
| 41 | AEE | Ameren Corporation | 股票-公用事业 | 0.73% | -0.02% | +0.07% | |
| 42 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.53% | +16.69% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.48% | -6.31% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.11% | -0.78% | |
| 45 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.63% | -0.01% | +2.21% | |
| 46 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.62% | +0.02% | +22.66% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.54% | +0.11% | +29.30% | |
| 48 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +0.03% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.09% | -10.19% | |
| 50 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +0.91% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+25.2%
- 标准差
- +12.4%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +4.3%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +22.4%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.38
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +4.35
- 信息比率
- +0.48
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +33.7%
- 最差12个月
- +21.6%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.7
- 行业分散度
- +12.3%
- 偏度
- -0.31
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.81
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Maxele Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Adobe Inc (ADBE).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Maxele Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maxele Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 98 个已申报仓位之中。
Maxele Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maxele Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. First Trust Nasdq 100 Tech I (QTEC) — US$973.4万 (6.8%)
2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$704.7万 (4.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$685.8万 (4.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$583.3万 (4.1%)
5. Fidelity Msci Info Tech Indx (FTEC) — US$563.3万 (3.9%)
Maxele Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maxele Advisors, LLC 共进行了 95 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 清仓: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清仓: Adobe Inc (ADBE)
Maxele Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maxele Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.4%
• Health Care: 12.8%
• Financials: 10.3%
• Consumer Staples: 9.7%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Industrials: 6.0%
投资风格解析
Maxele Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 22.4%，跑赢 S&P 500 4.3 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 44.4% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$410.5万，现达 US$704.7万），同时减持 ABT（-US$46.4万，仍持有 US$97.0万）。
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