13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802376
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
158 檔
33.2%
Mattern Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$6.1亿，分散于 158 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，Mattern Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 72 个仓位并完全清仓 8 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Mattern Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, AVUS, DFIC 等）合计占整体申报市值的 33.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 14.04% | -0.24% | +1.08% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 7.97% | +0.01% | +1.04% | |
| 3 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 6.81% | -0.55% | +1.37% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.63% | -0.89% | +1.35% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 4.96% | -0.61% | -0.16% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.77% | -0.39% | +5.26% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.69% | -0.29% | +0.69% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.52% | +0.03% | -1.54% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.47% | +0.78% | -0.86% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.83% | -0.42% | +1.63% | |
| 11 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.81% | -0.34% | +7.40% | |
| 12 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.07% | +0.63% | +4.84% | |
| 13 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.87% | -0.40% | +5.82% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.50% | -0.08% | +1.47% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.47% | +0.45% | +1.11% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.16% | -6.07% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.10% | -0.40% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.35% | +0.36% | -0.41% | |
| 19 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.33% | +0.04% | +0.52% | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | -0.25% | +2.14% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.14% | -0.23% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.02% | -0.58% | |
| 23 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | -0.18% | -1.41% | |
| 24 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 0.92% | -0.14% | -1.20% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | — | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.75% | +0.13% | -8.14% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.71% | -0.23% | -2.98% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | -0.02% | -4.37% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.17% | -23.37% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.60% | +0.02% | -3.01% | |
| 31 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.06% | -1.67% | |
| 33 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.04% | -2.12% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.54% | -0.12% | +0.16% | |
| 35 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.50% | +0.10% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.47% | -0.13% | -1.85% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.05% | -0.51% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.46% | +0.04% | -0.39% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.34% | — | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.10% | -0.20% | |
| 41 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | -0.10% | -0.91% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.06% | -4.84% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.36% | -0.13% | -11.06% | |
| 44 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工业 | 0.33% | -0.07% | -3.73% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 46 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -3.39% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.30% | -0.02% | -1.38% | |
| 48 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.28% | -0.02% | -19.75% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.03% | -0.69% | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.28% | -0.06% | -5.70% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mattern Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 158 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (14.0%)、AVUS (8.0%)、DFIC (6.8%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EPD
市值: US$37.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRO
前期市值: US$22.9万
在 Q1 2026 季度中，Mattern Wealth Management LLC 共进行了 114 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 72 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EPD。 本季清仓仓位包含 BRO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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