13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001802376
申报总市值
US$6.1亿
US$6.1亿
174 檔
24.4%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Mattern Wealth Management LLC 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$6.1亿。该机构在本季度申报了 174 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024，Mattern Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 25 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Mattern Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, DFSD, MSFT 等）合计占整体申报市值的 24.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 11.76% | -0.24% | +57.90% | |
| 2 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.76% | -0.89% | +6.68% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.73% | -0.29% | -0.61% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.63% | +0.03% | +0.26% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 3.85% | -0.55% | +101.17% | |
| 6 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.01% | +11.48% | |
| 7 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 3.20% | -0.39% | +189.86% | |
| 8 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 3.16% | -0.42% | -40.38% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.13% | +0.78% | — | |
| 10 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 3.01% | -0.61% | +5.30% | |
| 11 | AVMU | Avantis Core Municipal Fixed | ETF-其他 | 2.57% | -0.02% | +9.43% | |
| 12 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.18% | -0.34% | +135.93% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.16% | +0.63% | +215.56% | |
| 14 | AVSF | Avantis Short-term Fixed Inc | ETF-其他 | 1.83% | -0.40% | +12.75% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.32% | -0.08% | +2.11% | |
| 16 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.27% | +0.04% | +7.07% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.18% | -0.25% | +1.76% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.17% | +0.02% | -2.70% | |
| 19 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-其他 | 1.05% | -0.14% | -40.53% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.97% | -0.18% | -0.23% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.10% | -3.50% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.89% | +0.14% | +6.55% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.02% | -0.29% | |
| 24 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.80% | +0.13% | — | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.17% | -32.37% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.10% | +939.02% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.71% | -0.02% | -10.45% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.69% | -0.23% | -1.36% | |
| 29 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.68% | +0.45% | +9.66% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.68% | -0.03% | -0.81% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.67% | -0.02% | +1.25% | |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | -0.10% | -57.35% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.13% | -28.98% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | +0.06% | -31.72% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.64% | -0.03% | -4.57% | |
| 36 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.63% | +0.04% | -45.73% | |
| 37 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.61% | +0.02% | -3.53% | |
| 38 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.60% | -0.12% | -39.61% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.04% | — | |
| 40 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.53% | +0.10% | -1.62% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.53% | +0.36% | -0.34% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.52% | -0.13% | -41.52% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.53% | |
| 44 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.50% | -0.06% | -50.69% | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.49% | -0.05% | -42.34% | |
| 46 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.49% | — | +13.51% | |
| 47 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | -0.03% | — | |
| 49 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.47% | — | +371.01% | |
| 50 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.47% | +0.10% | NEW |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mattern Wealth Management LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.1亿，共申报了 174 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Mattern Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (11.8%)、DFSD (5.8%)、MSFT (5.7%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 11.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$1422.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BLKCHF
前期市值: US$297.7万
在 Q3 2024 季度中，Mattern Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 17 个仓位、减仓 25 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 BLKCHF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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