13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.3亿
US$2.3亿
149 檔
27.3%
截至 Q4 2024 季度末，Matrix Private Capital Group LLC 的美股持仓估值约为 US$2.3亿，全数申报仓位共有 149 档。
Matrix Private Capital Group LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 2 个全新仓位及加仓 36 档持股的同时，亦同步清仓 5 档并减仓 26 档标的。
在资产配置集中度方面，Matrix Private Capital Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTV, VUG, IJH 等）合计占整体申报市值的 27.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.43% | +0.27% | +1.85% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 8.84% | +0.68% | +1.96% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.36% | +2.83% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.79% | -0.04% | -0.76% | |
| 5 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 股票-其他 | 5.63% | -0.06% | +0.03% | |
| 6 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 5.28% | +0.51% | +1.66% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 3.57% | -0.88% | -2.77% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.07% | +0.02% | +0.17% | |
| 9 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.53% | -0.22% | +4.69% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.41% | -0.88% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +0.16% | -0.88% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.91% | +0.03% | +0.33% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.16% | +20.81% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.04% | -2.70% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.60% | -0.48% | — | |
| 16 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.56% | +0.03% | +4.89% | |
| 17 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 1.42% | -0.09% | -0.52% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | +0.01% | — | |
| 19 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | — | +0.44% | |
| 20 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.22% | -0.40% | +65.93% | |
| 21 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.21% | -0.05% | -3.80% | |
| 22 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.15% | +0.04% | -2.12% | |
| 23 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.09% | -0.58% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.11% | +1.57% | |
| 25 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.05% | -0.02% | — | |
| 26 | DSL | Doubleline Income Solutions | 股票-其他 | 0.97% | -0.25% | +1.25% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.89% | -0.01% | -0.43% | |
| 28 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.06% | — | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.73% | +0.07% | +1.26% | |
| 30 | UTF | Cohen & Steers Infrastructur | 股票-其他 | 0.69% | +0.28% | +6.86% | |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.63% | +0.11% | -4.13% | |
| 32 | DSU | Blackrock Debt Strategies | 股票-其他 | 0.59% | -0.01% | +0.02% | |
| 33 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | +0.03% | — | |
| 35 | HQH | Abrdn Healthcare Investors | 股票-其他 | 0.54% | — | — | |
| 36 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | +0.04% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | — | |
| 38 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.50% | — | +3.51% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | — | — | |
| 42 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | — | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | +1.57% | |
| 44 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.43% | +0.13% | -0.03% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.42% | +0.01% | +25.92% | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -4.08% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.40% | — | — | |
| 48 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 49 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | — | |
| 50 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.33% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Matrix Private Capital Group LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.3亿，共申报了 149 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Matrix Private Capital Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTV (9.4%)、VUG (8.8%)、IJH (6.1%)。其中最大持股仓位 VTV 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BINC
市值: US$28.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
AMT
前期市值: US$22.6万
在 Q4 2024 季度中，Matrix Private Capital Group LLC 共进行了 69 项持仓异动，包含新建仓 2 个仓位、加仓 36 个仓位、减仓 26 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BINC。 本季清仓仓位包含 AMT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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