13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.4亿
US$6.4亿
53 檔
54.5%
Q3 2024 季度申报显示，Martel Wealth Advisors LLC 披露的美股组合总市值为 US$6.4亿，涵盖 53 个不同之权益投资仓位。
在 Q3 2024 期间，Martel Wealth Advisors LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Martel Wealth Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 BND, VUG, VYM 等）合计占整体申报市值的 54.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 19.69% | — | +3.02% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 18.27% | +2.19% | -2.92% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 17.04% | +0.04% | +0.35% | |
| 4 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 11.32% | -0.31% | +3.00% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.13% | +0.72% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.02% | -0.80% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.89% | +0.13% | -5.54% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 2.87% | +0.06% | -0.60% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.03% | +3.07% | |
| 10 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.99% | -0.10% | +3.67% | |
| 11 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.88% | +0.03% | +0.61% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.43% | -0.03% | +2.47% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.39% | +0.06% | -0.25% | |
| 14 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.01% | -2.65% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | +2.10% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -2.05% | |
| 17 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -0.99% | |
| 18 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | +2.91% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | +3.26% | |
| 20 | HYLB | Xtrackers Usd High Yield Cor | ETF-非投资级债 | 0.51% | -0.01% | +1.29% | |
| 21 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.46% | +0.01% | -0.31% | |
| 23 | EMLC | Vaneck JPM Em Local Curr Bnd | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | +2.99% | |
| 24 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.42% | -0.02% | +1.42% | |
| 25 | HYD | Vaneck High Yield Muni ETF | ETF-非投资级债 | 0.41% | — | +2.79% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | +0.02% | -3.29% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.28% | +0.01% | -25.30% | |
| 28 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | +0.34% | |
| 29 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -4.95% | |
| 31 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.01% | -9.10% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -9.14% | |
| 33 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +1.19% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.40% | |
| 35 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | -6.53% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | — | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.03% | +900.00% | |
| 38 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.07% | — | -35.90% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.07% | — | +0.65% | |
| 40 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 41 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.06% | — | +9.19% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.06% | -0.04% | — | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 44 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.07% | +5.33% | |
| 47 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.05% | +0.01% | +0.21% | |
| 48 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | -12.26% | |
| 49 | FLEE | Franklin Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -11.85% | |
| 50 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Martel Wealth Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.4亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Martel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：BND (19.7%)、VUG (18.3%)、VYM (17.0%)。其中最大持股仓位 BND 占据整体投资组合约 19.7% 的权重。
在 Q3 2024 季度中，Martel Wealth Advisors LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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