13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002056315
申报总市值
US$1.7亿
US$1.7亿
644 檔
27.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 于 Q3 2025 结束时的管理资产规模为 US$1.7亿。该机构在本季度申报了 644 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q3 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 5 个全新仓位及加仓 21 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 20 档标的。
在资产配置集中度方面，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VCIT, DGRW, MOAT 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
GARP
市值: US$436.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TPYP
前期市值: US$282.2万
仅显示前 200 大持股（共 644 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 7.50% | -0.55% | +6.47% | |
| 2 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.61% | +0.39% | -1.30% | |
| 3 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.54% | -4.08% | -3.99% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 5.05% | +2.80% | +0.34% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 4.79% | -0.05% | +0.21% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.33% | -2.58% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.04% | -7.53% | |
| 8 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.04% | -2.40% | |
| 9 | RWK | Invesco S&p Midcap 400 Rev | ETF-其他 | 2.81% | +0.18% | +0.16% | |
| 10 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 2.81% | -0.21% | +0.22% | |
| 11 | GARP | Ishares Msci USA Quality Gar | ETF-其他 | 2.80% | +0.21% | — | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.62% | +0.33% | +2.09% | |
| 13 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 2.59% | +0.54% | +1.38% | |
| 14 | TPYP | Tortoise North American Pipe | ETF-其他 | 1.94% | -0.12% | +5.19% | |
| 15 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.85% | -0.27% | +5.73% | |
| 16 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | ETF-其他 | 1.61% | +0.28% | +0.36% | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.56% | -0.06% | -1.44% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.02% | -2.76% | |
| 19 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.43% | +0.13% | -3.22% | |
| 20 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 1.41% | -0.17% | +3.69% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.19% | +0.10% | +0.02% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | -0.02% | -4.14% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | -0.05% | — | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.96% | +0.16% | -8.62% | |
| 25 | DGRS | Wisdomtree U.s. Smallcap Qua | ETF-其他 | 0.95% | -0.09% | +2.09% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.93% | — | -23.67% | |
| 27 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.91% | -0.10% | +0.62% | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.87% | -0.01% | -5.75% | |
| 29 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.82% | -0.11% | -24.32% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | -0.05% | -2.98% | |
| 31 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.65% | -0.12% | -4.36% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.61% | +0.33% | -1.13% | |
| 33 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.07% | +0.96% | |
| 34 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | -1.04% | -22.53% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.03% | -4.75% | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | -2.67% | |
| 37 | OBIL | F/m US Treasury 12 Month Bil | ETF-政府公债 | 0.50% | -0.08% | +8.77% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.26% | +250.18% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | +0.03% | -14.13% | |
| 40 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.44% | -0.06% | +1.05% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.06% | -6.31% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.42% | +0.04% | +178.27% | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.41% | +0.17% | -3.03% | |
| 44 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.41% | -0.97% | +241.79% | |
| 45 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -0.79% | |
| 46 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.06% | -4.81% | |
| 47 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.39% | -0.02% | +0.82% | |
| 48 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 0.38% | -0.10% | -7.34% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.37% | +0.03% | -2.34% | |
| 50 | LDOS | Leidos Holdings Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.29% | +65.17% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$1.7亿，共申报了 644 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VCIT (7.5%)、DGRW (6.6%)、MOAT (5.5%)。其中最大持股仓位 VCIT 占据整体投资组合约 7.5% 的权重。
在 Q3 2025 季度中，Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 20 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GARP。 本季清仓仓位包含 TPYP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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