13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001802091
申报总市值
US$6.0亿
US$6.0亿
111 檔
27.2%
截至 Q3 2024 季度末，Marotta Asset Management 的美股持仓估值约为 US$6.0亿，全数申报仓位共有 111 档。
在 Q3 2024，Marotta Asset Management 进行了温和的常态性持仓调整（包含新建仓 3 档、加仓 24 档、减仓 23 档与清仓 0 档），整体投资组合架构维持相对稳定。
在资产配置集中度方面，Marotta Asset Management 的前 5 大核心持股（包含 VOE, VGT, VTIP 等）合计占整体申报市值的 27.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 7.80% | -0.26% | -0.66% | |
| 2 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 6.57% | +0.47% | -6.61% | |
| 3 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 6.26% | -0.53% | +1.22% | |
| 4 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.86% | -0.30% | +1.68% | |
| 5 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 5.57% | +0.36% | +10.74% | |
| 6 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.40% | +0.03% | +1.28% | |
| 7 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 4.10% | -0.48% | -4.35% | |
| 8 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 3.65% | -0.17% | -4.55% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.26% | -0.05% | +1.77% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.14% | +0.05% | -5.73% | |
| 11 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.76% | -0.29% | +0.36% | |
| 12 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.15% | +5.74% | |
| 13 | EFNL | Ishares Msci Finland ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.22% | +0.14% | |
| 14 | EDEN | Ishares Msci Denmark ETF | ETF-其他 | 1.92% | -0.07% | +2.73% | |
| 15 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 1.90% | +0.08% | +0.29% | |
| 16 | EWD | Ishares Msci Sweden ETF | ETF-其他 | 1.84% | -0.10% | +1.12% | |
| 17 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 1.80% | +0.53% | +0.16% | |
| 18 | FLSW | Franklin Ftse Switzerland | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | -2.07% | |
| 19 | ENZL | Ishares Msci New Zealand ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.07% | -2.70% | |
| 20 | EWN | Ishares Msci Netherlands ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.06% | +0.43% | |
| 21 | EWO | Ishares Msci Austria ETF | ETF-其他 | 1.62% | +0.04% | -0.30% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.49% | -0.15% | -6.44% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.12% | +1.64% | |
| 24 | FLGR | Franklin Ftse Germany ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.06% | +9.61% | |
| 25 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.20% | +0.18% | -4.23% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.09% | -2.11% | |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.06% | -7.50% | |
| 28 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.99% | +0.03% | +5.19% | |
| 29 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.09% | -18.13% | |
| 30 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-其他 | 0.91% | +0.06% | +17.57% | |
| 31 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.87% | +0.03% | +1.15% | |
| 32 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.82% | +0.07% | -0.24% | |
| 33 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +2.22% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | -0.94% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.06% | +0.56% | |
| 36 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.62% | +0.10% | -2.57% | |
| 37 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.60% | +0.71% | +23.26% | |
| 38 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.57% | +0.45% | +15.06% | |
| 39 | FLTW | Franklin Ftse Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.14% | -12.01% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.49% | -0.01% | -0.68% | |
| 41 | FLKR | Franklin Ftse South Korea | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | -34.73% | |
| 42 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -3.25% | |
| 43 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.11% | +3.97% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.01% | -5.16% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | -0.02% | — | |
| 46 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.39% | +0.01% | -1.61% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.02% | -0.57% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.38% | +0.01% | -3.79% | |
| 49 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.35% | -0.07% | -0.12% | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.35% | — | -11.92% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marotta Asset Management 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$6.0亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Marotta Asset Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VOE (7.8%)、VGT (6.6%)、VTIP (6.3%)。其中最大持股仓位 VOE 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VCSH
市值: US$22.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOE
前期市值: US$3554.9万
在 Q3 2024 季度中，Marotta Asset Management 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 24 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCSH。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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