13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
12 檔
81.6%
截至 Q1 2026 季度末，Marks Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.6亿，全数申报仓位共有 12 档。
在 Q1 2026，Marks Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 3 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Marks Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, VCSH, VLUE 等）合计占整体申报市值的 81.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 62.68% | -44.60% | +25091.79% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 11.42% | -1.68% | +33.12% | |
| 3 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 11.41% | +12.01% | +20.67% | |
| 4 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 8.10% | -8.10% | EXIT | |
| 5 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 5.60% | -5.60% | EXIT | |
| 6 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.39% | -0.10% | -8.14% | |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.01% | +0.12% | |
| 8 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.07% | — | — | |
| 9 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 10 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 11 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | +62.4% | +25091.79% | 加仓 |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.5% | +33.12% | 加仓 |
| 3 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 不变 |
| 4 | MAR | Marriott International -cl A | 0% | — | 不变 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | — | 不变 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | 0% | — | 不变 |
| 7 | BDX | Becton Dickinson And Co | 0% | +0.12% | 加仓 |
| 8 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | -0.2% | +20.67% | 加仓 |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.2% | -8.14% | 减仓 |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | -1.3% | -11.79% | 减仓 |
| 11 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | -6.5% | -19.63% | 减仓 |
| 12 | VOX | Vanguard Communication Servi | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | — | EXIT | 清仓 |
| 16 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | EXIT | 清仓 |
| 17 | AAPL | Apple Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 19 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marks Wealth, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 12 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (62.7%)、VCSH (11.4%)、VLUE (11.4%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 62.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BILS
市值: US$26.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VOX
前期市值: US$4109.3万
在 Q1 2026 季度中，Marks Wealth, LLC 共进行了 18 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BILS。 本季清仓仓位包含 VOX。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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