13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001838660
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
16 檔
54.3%
在 Q1 2025 申报期间，Marks Wealth, LLC（CIK: 0001838660）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.6亿，共持有 16 个公开申报仓位。
在 Q1 2025，Marks Wealth, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 0 个既有持股进行加仓（合计增持 16 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Marks Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SHV, SHY, XLF 等）合计占整体申报市值的 54.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 57.18% | -44.60% | — | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 13.05% | — | — | |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 12.17% | — | — | |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 4.96% | — | +2107.67% | |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 4.67% | — | — | |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 4.60% | — | — | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.01% | — | — | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.47% | -0.10% | -95.20% | |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.25% | +0.04% | NEW | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.17% | — | +12.84% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 13 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.05% | — | +47.18% | |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | +0.24% |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | — | NEW | 新建仓 |
| 3 | XLF | Ss Financial Select Sector | — | NEW | 新建仓 |
| 4 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | — | NEW | 新建仓 |
| 5 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新建仓 |
| 6 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新建仓 |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | — | NEW | 新建仓 |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | — | NEW | 新建仓 |
| 9 | UPS | United Parcel Service-cl B | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | — | NEW | 新建仓 |
| 11 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | — | NEW | 新建仓 |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | BA | Boeing Co/the | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | PYPL | Paypal Holdings Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marks Wealth, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SHV (57.2%)、SHY (13.1%)、XLF (12.2%)。其中最大持股仓位 SHV 占据整体投资组合约 57.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SHV
市值: US$1.6亿
在 Q1 2025 季度中，Marks Wealth, LLC 共进行了 16 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 0 个仓位、减仓 0 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SHV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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