13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
16 檔
38.3%
截至 Q4 2024 季度末，Marks Wealth, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.6亿，全数申报仓位共有 16 档。
在 Q4 2024，Marks Wealth, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 1 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Marks Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VUG, FDN, XLK 等）合计占整体申报市值的 38.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 26.13% | — | — | |
| 2 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 16.23% | — | — | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 15.77% | +0.12% | NEW | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 14.11% | -0.10% | +1722.68% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.03% | — | — | |
| 6 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 12.98% | — | +74.43% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | — | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.28% | — | — | |
| 9 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.20% | — | -98.55% | |
| 11 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.13% | — | — | |
| 12 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.12% | — | — | |
| 14 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | — | |
| 15 | OXLC | Oxford Lane Capital Corp. | 股票-其他 | 0.05% | — | +114.88% | |
| 16 | PGEN | Precigen Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marks Wealth, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VUG (26.1%)、FDN (16.2%)、XLK (15.8%)。其中最大持股仓位 VUG 占据整体投资组合约 26.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VUG
市值: US$5427.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VNQ
前期市值: US$2847.8万
在 Q4 2024 季度中，Marks Wealth, LLC 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 1 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VUG。 本季清仓仓位包含 VNQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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