13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001838660
申报总市值
US$4.6亿
US$4.6亿
16 檔
48.1%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Marks Wealth, LLC 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$4.6亿。该机构在本季度申报了 16 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Marks Wealth, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Marks Wealth, LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPQ, JEPI, XLC 等）合计占整体申报市值的 48.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 44.37% | -0.10% | — | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 15.84% | — | — | |
| 3 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 10.37% | — | — | |
| 4 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-其他 | 7.43% | — | — | |
| 5 | JETS | US Global Jets ETF | ETF-其他 | 6.01% | — | +53.84% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 5.40% | — | — | |
| 7 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 5.25% | — | +33.43% | |
| 8 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 4.15% | — | — | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.38% | — | — | |
| 10 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 11 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.09% | — | -0.72% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 14 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | +0.82% | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.08% | — | — | |
| 16 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Marks Wealth, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.6亿，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Marks Wealth, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：JEPQ (44.4%)、JEPI (15.8%)、XLC (10.4%)。其中最大持股仓位 JEPQ 占据整体投资组合约 44.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
在 Q1 2024 季度中，Marks Wealth, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。