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Mantle Ridge LP 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Mantle Ridge LPCIK: 0001695459
长期持有型
申报总市值
—
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 0
Mantle Ridge LP在最新一期 13F 报告中披露了 0 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 —，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 0
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 0
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 100.00% | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+10.2%
近4个季度表现
+12.3%
- 标准差
- +27.5%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- -15%
- 最大回撤
- -54%
- 年化表现
- -6.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- -0.16
- 斯图泽指数
- -0.04
- 特雷诺比率
- -0.06
- 斯特林比率
- -0.24
- 卡玛比率
- -0.13
- 信息比率
- -0.87
- 跟踪误差
- +27%
- 下行标准差
- +20.8%
- 正收益月份占比
- +47.2%
- 负收益月份占比
- +52.8%
- 最佳12个月
- +24.3%
- 最差12个月
- -48.2%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- -0.12
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.44
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +1.77
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 | — | 0 | ||
| 2026 Q1 | 1 | US$13.3亿 | 62 | ||
| 2025 Q4 | 2 | US$25.0亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 2 | US$22.6亿 | 14 | ||
| 2025 Q2 | 2 | US$23.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 2 | US$21.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 2 | US$21.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$12.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1 | US$16.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$22.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$16.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 2 | US$17.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 2 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$16.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 2 | US$18.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$19.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 2 | US$9969.5万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1 | US$8888.8万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1 | US$1.0亿 | 1 | ||
| 2021 Q1 | 1 | US$1.0亿 | 2 | ||
| 2020 Q4 | 1 | US$1.0亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 1 | US$7154.9万 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 1 | US$6105.3万 | 12 | ||
| 2020 Q1 | 1 | US$5402.0万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$10.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 2 | US$27.4亿 | 15 | ||
| 2019 Q2 | 1 | US$29.4亿 | 3 | ||
| 2019 Q1 | 1 | US$28.5亿 | 7 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$26.6亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 1 | US$31.7亿 | 15 | ||
| 2018 Q2 | 1 | US$27.3亿 | 14 | ||
| 2018 Q1 | 1 | US$23.8亿 | 1 | ||
| 2017 Q4 | 1 | US$23.5亿 | 0 |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Mantle Ridge LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Mantle Ridge LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 —，分布在 0 个已申报仓位之中。
Mantle Ridge LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Mantle Ridge LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Dollar Tree Inc (DLTR) — US$13.3亿 (100.0%)
Mantle Ridge LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Mantle Ridge LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Mantle Ridge LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Mantle Ridge LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Mantle Ridge LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 -6.9%，跑输 S&P 500 15.0 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 100 降至 0，显示其持仓正转向更广泛的分散配置。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/mantle-ridge-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get mantle-ridge-lp