13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002049540
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
70 檔
75.3%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Mallini Complete Financial Planning LLC 于 Q2 2026 结束时的管理资产规模为 US$1.4亿。该机构在本季度申报了 70 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q2 2026，Mallini Complete Financial Planning LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 11 个新仓位，并对 32 个既有持股进行加仓（合计增持 43 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Mallini Complete Financial Planning LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VCRB, VXUS 等）合计占整体申报市值的 75.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
VCRB
市值: US$2860.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$34.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 34.28% | -1.45% | -3.03% | |
| 2 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 20.40% | -0.56% | — | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 12.04% | -0.16% | -1.55% | |
| 4 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-其他 | 7.18% | +1.38% | — | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.01% | -0.77% | |
| 6 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 2.19% | -0.08% | +1.18% | |
| 7 | USAC | USA Compression Partners LP | 股票-其他 | 1.80% | -0.20% | +1.10% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.70% | -1.70% | EXIT | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.02% | — | +0.05% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.02% | -0.03% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.58% | +0.31% | +0.07% | |
| 12 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | +0.65% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | — | |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | +0.38% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.53% | -0.04% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | +0.03% | +0.16% | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.50% | +0.02% | +0.29% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 19 | CRF | Cornerstone Total Return | 股票-其他 | 0.44% | -0.06% | +8.50% | |
| 20 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 股票-其他 | 0.43% | -0.10% | +10.01% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.43% | — | — | |
| 22 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | — | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.33% | -7.86% | |
| 25 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 26 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +12.87% | |
| 27 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -6.98% | |
| 28 | PFN | Pimco Income Strategy Fd Ii | 股票-其他 | 0.29% | -0.04% | +2.04% | |
| 29 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | +1.04% | |
| 30 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.36% | +6.90% | |
| 31 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.26% | -0.10% | +10.77% | |
| 32 | AB | Alliancebernstein Holding LP | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | +1.18% | |
| 33 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 34 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -9.35% | |
| 35 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | +1.04% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 37 | FLC | Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn | 股票-其他 | 0.23% | -0.04% | +0.97% | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.07% | +0.27% | |
| 39 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | — | — | |
| 41 | ISD | Pgim High Yield Bond Fund | 股票-其他 | 0.22% | -0.08% | +4.19% | |
| 42 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 43 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.21% | -0.01% | +0.39% | |
| 44 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 45 | HPI | John Hancock Prefer Inc | 股票-其他 | 0.20% | -0.05% | +1.55% | |
| 46 | GCV | Gabelli Convert & Inc Sec | 股票-其他 | 0.20% | -0.04% | +7.18% | |
| 47 | ✓ | 股票-其他 | 0.20% | +0.40% | — | ||
| 48 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 50 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.02% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Mallini Complete Financial Planning LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 70 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Mallini Complete Financial Planning LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (34.3%)、VCRB (20.4%)、VXUS (12.0%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 34.3% 的权重。
在 Q2 2026 季度中，Mallini Complete Financial Planning LLC 共进行了 56 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 32 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VCRB。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。