13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$7.9亿
US$7.9亿
148 檔
19.7%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Madison Wealth Partners, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$7.9亿，整体持股档数为 148 档。
在 Q3 2024，Madison Wealth Partners, Inc 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 25 个新仓位，并对 61 个既有持股进行加仓（合计增持 86 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Madison Wealth Partners, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DGRO, IUSG, IUSV 等）合计占整体申报市值的 19.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 15.67% | -0.41% | +5.15% | |
| 2 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 13.34% | -0.35% | -0.32% | |
| 3 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 6.74% | -0.61% | +6.51% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.07% | -0.24% | +2.69% | |
| 5 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 5.00% | -0.02% | -2.41% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.42% | -0.16% | +1.32% | |
| 7 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.13% | -0.15% | +25.14% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | -0.06% | +14.67% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.72% | +0.13% | +26.89% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.36% | -0.03% | +12.03% | |
| 11 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.15% | -0.97% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.81% | -0.03% | +1.23% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.03% | +18.04% | |
| 14 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.46% | -0.08% | -15.34% | |
| 15 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.17% | +4.54% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.01% | +195.39% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.01% | +19.65% | |
| 18 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.11% | -0.02% | +0.38% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.05% | +7.88% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | +1.63% | |
| 21 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-其他 | 0.91% | -0.07% | +0.62% | |
| 22 | MGEE | Mge Energy Inc | 股票-其他 | 0.86% | -0.06% | +1.61% | |
| 23 | UBND | Victoryshares Core Plus Bond | ETF-其他 | 0.80% | -0.85% | +51.38% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.80% | -0.06% | -5.86% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.10% | +31.30% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +0.04% | +51.96% | |
| 27 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.59% | -0.08% | +19.58% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.39% | +51.96% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.49% | -0.09% | +9.04% | |
| 30 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | -14.31% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.47% | +0.01% | -4.18% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.02% | -0.35% | |
| 35 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +31.44% | |
| 36 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.07% | +8.46% | |
| 37 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -2.30% | |
| 38 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.03% | +10.60% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.35% | -0.01% | +25.69% | |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.34% | -0.14% | — | |
| 41 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +6.03% | |
| 42 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +21.18% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.07% | +22.59% | |
| 44 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.32% | +0.14% | +49.76% | |
| 45 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | +1.39% | |
| 46 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.31% | +0.03% | -0.15% | |
| 47 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +1.28% | |
| 48 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -7.59% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.03% | +0.93% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.29% | — | +25.49% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Madison Wealth Partners, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$7.9亿，共申报了 148 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Madison Wealth Partners, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DGRO (15.7%)、IUSG (13.3%)、IUSV (6.7%)。其中最大持股仓位 DGRO 占据整体投资组合约 15.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VTI
市值: US$157.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
F
前期市值: US$33.3万
在 Q3 2024 季度中，Madison Wealth Partners, Inc 共进行了 124 项持仓异动，包含新建仓 25 个仓位、加仓 61 个仓位、减仓 34 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VTI。 本季清仓仓位包含 F。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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