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Madison Investment Holdings Inc SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2019）
Madison Investment Holdings IncCIK: 0001138060
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$61.6亿
申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 283
MADISON INVESTMENT HOLDINGS INC在最新一期 13F 报告中披露了 283 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$61.6亿，季度换手率为 21.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3.9
- 持仓稳定性
- 21.13
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 48.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.71
Madison Investment Holdings Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.010——换算下来相当于约 103 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 283 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 22%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IVV
-47.4% -US$3594.8万
减仓 VEU
-15.5% -US$1581.6万
加仓 VAREUR
+111.2% US$2530.0万
减仓 SBUX
-62.4% -US$1937.3万
加仓 VIG
+81.9% US$2056.8万
减仓 SCHP
-16.8% -US$1122.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 283 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非周期性消费 | 2.26% | +0.01% | +2.95% | |
| 2 | KMX | Carmax Inc | 股票-周期性消费 | 2.23% | — | +2.85% | |
| 3 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 股票-金融 | 2.15% | +0.09% | +2.19% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 2.11% | -0.04% | +6.13% | |
| 5 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.91% | +0.06% | +6.53% | |
| 6 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 1.84% | — | -0.98% | |
| 7 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 1.82% | +0.08% | +2.43% | |
| 8 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 1.76% | +0.02% | +2.49% | |
| 9 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.64% | +0.09% | +1.80% | |
| 10 | JECUSD | Jacobs Engineering Group Inc | 股票-其他 | 1.59% | — | -12.29% | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.52% | — | +0.15% | |
| 12 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.49% | +0.08% | +5.00% | |
| 13 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 1.45% | +0.11% | +16.94% | |
| 14 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.42% | — | +3.20% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.42% | +0.07% | +1.59% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.37% | — | +4.67% | |
| 17 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 1.30% | — | +1.71% | |
| 18 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | — | +3.16% | |
| 19 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 1.28% | — | +1.81% | |
| 20 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | +2.49% | |
| 21 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.23% | -0.38% | -15.53% | |
| 22 | PPG | Ppg Industries Inc | 股票-原材料 | 1.22% | — | +3.37% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | — | +0.55% | |
| 24 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 1.17% | — | +2.77% | |
| 25 | FAST | Fastenal Co | 股票-工业 | 1.13% | — | +11.31% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 1.11% | — | -15.98% | |
| 27 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.09% | — | +1.55% | |
| 28 | IHS | IHS Holding Limited | 股票-其他 | 1.06% | — | +1.97% | |
| 29 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | +1.55% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.02% | +0.05% | +23.87% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.99% | — | +2.35% | |
| 32 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 0.97% | — | +3.12% | |
| 33 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.28% | -16.76% | |
| 34 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.90% | — | +2.68% | |
| 35 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | — | +1.60% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.90% | — | +0.22% | |
| 37 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | 股票-其他 | 0.90% | +0.37% | +111.23% | |
| 38 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. | 股票-原材料 | 0.89% | — | +1.68% | |
| 39 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 0.88% | — | +2.18% | |
| 40 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.86% | — | +2.63% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -6.12% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.79% | — | -0.22% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.78% | — | -3.54% | |
| 44 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 0.77% | — | +1.33% | |
| 45 | FND | Floor & Decor Holdings Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.77% | +0.09% | +1.68% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -5.52% | |
| 47 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.73% | — | +3.54% | |
| 48 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.73% | — | +6.09% | |
| 49 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.30% | +81.87% | |
| 50 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.69% | — | -17.34% |
1–50 of 200
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q3 | 283 | US$61.6亿 | 21 | ||
| 2019 Q2 | 219 | US$56.6亿 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 221 | US$54.5亿 | 30 | ||
| 2018 Q4 | 230 | US$49.5亿 | 34 | ||
| 2018 Q3 | 258 | US$58.3亿 | 26 | ||
| 2018 Q2 | 254 | US$56.0亿 | 28 | ||
| 2018 Q1 | 245 | US$56.1亿 | 22 | ||
| 2017 Q4 | 257 | US$58.6亿 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 253 | US$55.9亿 | 18 | ||
| 2017 Q2 | 245 | US$54.1亿 | 19 | ||
| 2017 Q1 | 247 | US$53.7亿 | 24 | ||
| 2016 Q4 | 248 | US$51.6亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 242 | US$50.8亿 | 24 | ||
| 2016 Q2 | 241 | US$48.3亿 | 19 | ||
| 2016 Q1 | 226 | US$47.1亿 | 29 | ||
| 2015 Q4 | 226 | US$46.1亿 | 20 | ||
| 2015 Q3 | 228 | US$45.6亿 | 29 | ||
| 2015 Q2 | 231 | US$49.4亿 | 19 | ||
| 2015 Q1 | 230 | US$51.0亿 | 31 | ||
| 2014 Q4 | 212 | US$46.7亿 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 214 | US$45.4亿 | 26 | ||
| 2014 Q2 | 221 | US$48.8亿 | 32 | ||
| 2014 Q1 | 231 | US$52.5亿 | 28 | ||
| 2013 Q4 | 236 | US$51.6亿 | 26 | ||
| 2013 Q3 | 232 | US$47.3亿 | 27 | ||
| 2013 Q2 | 230 | US$45.7亿 | 0 |
Madison Investment Holdings Inc 在 2019-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Liberty Global Ltd. (LBTYA); 新建仓: Gartner Inc (IT); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清仓: Henry Schein Inc (HSIC).
申报历史
FAQ
Madison Investment Holdings Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Madison Investment Holdings Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$61.6亿，分布在 283 个已申报仓位之中。
Madison Investment Holdings Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Madison Investment Holdings Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Dollar Tree Inc (DLTR) — US$1.4亿 (2.3%)
2. Carmax Inc (KMX) — US$1.4亿 (2.2%)
3. Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — US$1.3亿 (2.1%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1.3亿 (2.1%)
5. US Bancorp (USB) — US$1.2亿 (1.9%)
Madison Investment Holdings Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Madison Investment Holdings Inc 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Liberty Global Ltd. (LBTYA); 新建仓: Gartner Inc (IT); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH); 清仓: Henry Schein Inc (HSIC)
Madison Investment Holdings Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Madison Investment Holdings Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 26.6%
• Consumer Discretionary: 15.8%
• Communication Services: 14.4%
• Information Technology: 13.9%
• Health Care: 12.4%
• Energy: 6.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Madison Investment Holdings Inc的持仓风格高度分散、换手适中。
过去两个季度，该机构持续加码 VIG（+US$4158.2万，现达 US$4371.7万），同时减持 VWO（-US$4060.7万，仍持有 US$825.5万）。
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