13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
85 檔
32.9%
Long Island Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.4亿，分散于 85 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Long Island Wealth Management, Inc. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Long Island Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, PJAN, KJAN 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 8.96% | +0.23% | -0.31% | |
| 2 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 8.79% | -0.09% | -1.74% | |
| 3 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.47% | -0.18% | -0.60% | |
| 4 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 7.07% | -0.48% | -0.06% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.05% | -1.32% | |
| 6 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.83% | -0.04% | -0.71% | |
| 7 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 3.81% | +0.29% | +12.37% | |
| 8 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 3.61% | -0.18% | -0.45% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.20% | -0.70% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.80% | +0.07% | -0.35% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.54% | -0.02% | -0.14% | |
| 12 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 2.50% | — | -1.04% | |
| 13 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 2.28% | -0.15% | +0.29% | |
| 14 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.05% | +0.10% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.02% | -0.08% | +0.67% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.83% | +0.03% | +0.03% | |
| 17 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.72% | -0.09% | -1.37% | |
| 18 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.27% | -0.07% | +0.08% | |
| 19 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 1.23% | -0.15% | +10.68% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | — | |
| 21 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 1.13% | -0.06% | — | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.01% | -0.05% | +7.75% | |
| 23 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.91% | +0.07% | +19.17% | |
| 24 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.85% | -0.15% | EXIT | |
| 25 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.78% | -0.06% | +0.36% | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.78% | +0.16% | — | |
| 27 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 28 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.76% | — | +0.00% | |
| 29 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.76% | -0.16% | +11.80% | |
| 30 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.04% | +1.61% | |
| 31 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 32 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.09% | +5.99% | |
| 33 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.67% | +0.01% | -1.88% | |
| 34 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | -0.94% | |
| 35 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.60% | +0.18% | +1.36% | |
| 37 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.56% | +0.05% | +10.51% | |
| 38 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.07% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.55% | -0.04% | — | |
| 40 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 42 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股与成长 | 0.49% | — | +0.42% | |
| 43 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.49% | +0.07% | +9.23% | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.01% | +0.05% | |
| 45 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.05% | +0.02% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -2.13% | |
| 47 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.03% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -17.86% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.07% | +0.98% | |
| 50 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Long Island Wealth Management, Inc. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 85 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (9.0%)、PJAN (8.8%)、KJAN (8.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IBM
市值: US$113.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UDEC
前期市值: US$140.5万
在 Q3 2025 季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IBM。 本季清仓仓位包含 UDEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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