13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011177
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
78 檔
23.0%
截至 Q1 2025 季度末，Long Island Wealth Management, Inc. 的美股持仓估值约为 US$2.4亿，全数申报仓位共有 78 档。
在 Q1 2025 期间，Long Island Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Long Island Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHB, KJAN 等）合计占整体申报市值的 23.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 9.63% | +0.23% | -1.00% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 7.30% | +0.05% | +6.53% | |
| 3 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 6.44% | -0.18% | +1.76% | |
| 4 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 5.84% | -0.15% | EXIT | |
| 5 | PBJA | Pgim S&p500 Buf20 ETF Jan-us | ETF-其他 | 4.74% | -0.15% | — | |
| 6 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.36% | -0.48% | +17.82% | |
| 7 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 4.08% | +0.29% | +38.07% | |
| 8 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 3.56% | -0.04% | +28.20% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.21% | +0.20% | +0.09% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.02% | +0.05% | |
| 11 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.87% | +0.07% | +0.60% | |
| 12 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 2.74% | -0.18% | +12.78% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.71% | -0.08% | -0.24% | |
| 14 | PBFR | Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us | ETF-大型股与成长 | 2.68% | — | -54.20% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.65% | -0.02% | -2.92% | |
| 16 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.63% | -0.09% | +7.07% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.63% | +0.04% | +11.45% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.55% | +0.03% | -3.24% | |
| 19 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.47% | -0.07% | +1.30% | |
| 20 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.33% | +0.06% | +22.83% | |
| 21 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 0.99% | -0.09% | -12.29% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.06% | -1.34% | |
| 23 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | — | |
| 24 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.05% | -1.60% | |
| 25 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.91% | -0.05% | -54.20% | |
| 26 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.91% | — | +1.17% | |
| 27 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.86% | — | — | |
| 28 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +5.72% | |
| 29 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.02% | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.16% | -8.09% | |
| 31 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | -9.51% | |
| 32 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -1.24% | |
| 33 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.68% | -0.16% | +94.97% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.63% | +0.05% | -24.48% | |
| 36 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | +24.87% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | +2.34% | |
| 38 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | +2.99% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | +0.18% | — | |
| 40 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.09% | — | |
| 41 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | -10.33% | |
| 42 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.55% | +0.07% | +0.10% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.52% | +0.07% | — | |
| 44 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | — | |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | -1.18% | |
| 47 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.04% | -22.58% | |
| 48 | IOCT | Innovator Int Dev Power Buff | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +49.87% | |
| 49 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +22.77% | |
| 50 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -17.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Long Island Wealth Management, Inc. 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 78 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (9.6%)、SCHB (7.3%)、KJAN (6.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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在 Q1 2025 季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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