13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011177
申报总市值
US$2.4亿
US$2.4亿
73 檔
21.1%
在 Q1 2024 申报期间，Long Island Wealth Management, Inc.（CIK: 0002011177）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.4亿，共持有 73 个公开申报仓位。
在 Q1 2024 期间，Long Island Wealth Management, Inc. 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Long Island Wealth Management, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SPXT, KJAN 等）合计占整体申报市值的 21.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 10.53% | +0.23% | -3.19% | |
| 2 | SPXT | Proshares S&p 500 Ex-technol | ETF-科技型 | 8.79% | -0.01% | +5.46% | |
| 3 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 8.52% | -0.18% | +10.41% | |
| 4 | IJAN | Innovator International Deve | ETF-其他 | 4.58% | -0.48% | +7.39% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.66% | +0.20% | -3.26% | |
| 6 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.17% | +0.07% | -4.85% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.06% | -0.02% | +0.00% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 2.97% | +0.16% | -2.96% | |
| 9 | COWG | Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld | ETF-其他 | 2.94% | +0.04% | +4.59% | |
| 10 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 2.78% | — | -0.18% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.64% | +0.05% | +5.55% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | -0.08% | — | |
| 13 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 2.43% | -0.09% | +0.43% | |
| 14 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.01% | -0.70% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.06% | +6.48% | |
| 16 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 1.81% | — | -0.10% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.75% | +0.03% | +0.04% | |
| 18 | EJAN | Innovator Emerging Markets P | ETF-新兴市场 | 1.75% | -0.18% | +1.97% | |
| 19 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.73% | -0.02% | — | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 1.63% | -0.07% | -2.45% | |
| 21 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.63% | -0.09% | +1.51% | |
| 22 | PJUL | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.31% | -0.05% | -15.44% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.22% | +0.05% | +20.29% | |
| 24 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-其他 | 1.21% | -0.15% | — | |
| 25 | UJAN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | -1.06% | |
| 26 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.06% | +0.57% | |
| 27 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 1.01% | — | -1.73% | |
| 28 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 0.95% | +0.29% | +18.59% | |
| 29 | KJUL | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.92% | +0.09% | -17.27% | |
| 30 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -17.39% | |
| 31 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | -6.72% | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +88.70% | |
| 33 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | -22.06% | |
| 34 | IJUL | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.76% | +0.07% | -16.74% | |
| 35 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | — | — | |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +0.72% | |
| 37 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -27.66% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | +5.03% | |
| 39 | VFVA | Vanguard U.s. Value Factor | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | +0.16% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | -0.08% | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.56% | +0.07% | +0.49% | |
| 42 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.04% | +0.14% | |
| 43 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.01% | +0.09% | |
| 44 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | +14.02% | |
| 45 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.50% | — | -0.07% | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.18% | -0.10% | |
| 47 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 48 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 49 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.41% | -0.01% | +0.38% | |
| 50 | KOCT | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.39% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Long Island Wealth Management, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.4亿，共申报了 73 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Long Island Wealth Management, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (10.5%)、SPXT (8.8%)、KJAN (8.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 10.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Long Island Wealth Management, Inc. 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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