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Limestone Value Partners, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2016）
Limestone Value Partners, LLCCIK: 0001481882
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$6402.8万
申报季度: 2016-09-30 · 持股只数: 31
Limestone Value Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2016-09-30，总持股市值约为 US$6402.8万，季度换手率为 51.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.25
- 持仓稳定性
- 51.86
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 93.22
Limestone Value Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.048——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，与其实际披露的 31 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.68），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 1JFD
+56.1% US$177.9万
加仓 JFR
+110.1% US$184.2万
加仓 CME
+150.0% US$163.9万
加仓 GOOG
+75.0% US$133.7万
加仓 DMO
+26.2% US$97.7万
减仓 SRG
-41.1% -US$145.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 30 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 7.90% | +1.70% | -13.65% | |
| 2 | DMO | Western Asset Mort Def Opp | 股票-其他 | 7.36% | +2.05% | +26.19% | |
| 3 | ✓ | Realogy Hldgs CORP Com | 股票-其他 | 6.98% | -0.15% | — | |
| 4 | 1JFD | Pimco Dynamic Credit And Mor | 股票-其他 | 6.96% | +3.15% | +56.11% | |
| 5 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 6.58% | +0.37% | -6.22% | |
| 6 | JFR | Nuveen Floating Rate Income | 股票-其他 | 5.28% | +3.09% | +110.06% | |
| 7 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工业 | 4.88% | +0.72% | — | |
| 8 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 4.71% | +0.34% | -6.67% | |
| 9 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | 股票-其他 | 4.44% | -0.02% | — | |
| 10 | LBEUR | L Brands Inc | 股票-其他 | 4.42% | +0.60% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.25% | +2.28% | +75.00% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 4.15% | +1.77% | +73.26% | |
| 13 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 4.08% | +2.69% | +150.00% | |
| 14 | SRG | Seritage Growth Prop- A | 股票-其他 | 3.40% | -1.78% | -41.10% | |
| 15 | ✓ | 股票-其他 | 2.66% | +0.61% | +4.40% | ||
| 16 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 股票-其他 | 2.52% | +0.16% | — | |
| 17 | AFIIQ | Armstrong Flooring Inc | 股票-其他 | 2.51% | +1.30% | +69.90% | |
| 18 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.07% | +2.07% | NEW | |
| 20 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 2.01% | -0.91% | -41.01% | |
| 21 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.94% | -0.37% | -18.18% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.89% | -0.13% | +1102.49% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.77% | -1.63% | -60.00% | |
| 24 | XCHYX | Calamos Convert & High Inc | 股票-其他 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 25 | PML | PIMCO Municipal Income Fund II | 股票-其他 | 0.83% | +0.08% | — | |
| 26 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 0.83% | +0.04% | — | |
| 27 | ✓ | Comerica Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.46% | -58.78% | |
| 28 | IDCC | Interdigital Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.21% | — | |
| 29 | TEGPUSD | Tallgrass Energy LP | 股票-其他 | 0.39% | +0.06% | — | |
| 30 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.34% | +0.03% | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Limestone Value Partners, LLC 在 2016-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: SBA Communications Corporation (SBAC); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR).
申报历史
FAQ
Limestone Value Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Limestone Value Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2016-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6402.8万，分布在 31 个已申报仓位之中。
Limestone Value Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Limestone Value Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Mgic Investment CORP (MTG) — US$505.9万 (7.9%)
2. Western Asset Mort Def Opp (DMO) — US$471.1万 (7.4%)
3. Realogy Hldgs CORP Com — US$446.6万 (7.0%)
4. Pimco Dynamic Credit And Mor (1JFD) — US$445.7万 (7.0%)
5. Pimco Dynamic Income Fund (PDI) — US$421.0万 (6.6%)
Limestone Value Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Limestone Value Partners, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: SBA Communications Corporation (SBAC); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR)
Limestone Value Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Limestone Value Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 63.1%
• Communication Services: 26.0%
• Information Technology: 10.8%
投资风格解析
Limestone Value Partners, LLC的持仓风格高度分散、换手适中，其中 63.1% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续加码 JFR（+US$192.1万，现达 US$338.2万），同时减持 REALOGY HLDGS CORP COM（-US$357.6万，仍持有 US$446.6万）。
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