13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.6亿
US$3.6亿
47 檔
65.7%
Q2 2026 季度申报显示，LifeGuide Financial Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$3.6亿，涵盖 47 个不同之权益投资仓位。
在 Q2 2026，LifeGuide Financial Advisors, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 27 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，LifeGuide Financial Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFGR, SCHP, IEF 等）合计占整体申报市值的 65.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 21.40% | -0.68% | +3.36% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 15.64% | +0.29% | +6.75% | |
| 3 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 13.63% | -0.05% | +8.16% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.83% | +0.26% | +2.87% | |
| 5 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 6.09% | +0.16% | +3.86% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 5.45% | -0.25% | +2.57% | |
| 7 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.28% | +0.16% | +4.32% | |
| 8 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 4.71% | -0.13% | +2.54% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.40% | -0.18% | +3.86% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.91% | +0.01% | -1.23% | |
| 11 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型股与成长 | 1.71% | +0.08% | +1.72% | |
| 12 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型股与成长 | 1.65% | +0.19% | +2.03% | |
| 13 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.28% | -0.09% | -1.45% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.02% | +15.28% | |
| 15 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | -0.14% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.74% | +0.09% | +10.55% | |
| 17 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.73% | +0.10% | +10.03% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.16% | +0.20% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.65% | -0.04% | +5.12% | |
| 20 | WWJD | Inspire International ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.05% | -0.53% | |
| 21 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.09% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.33% | — | +13.30% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.25% | -0.25% | EXIT | |
| 24 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.24% | -0.13% | +0.94% | |
| 25 | IBD | Inspire Corporate Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.20% | +0.02% | +10.69% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.20% | -0.03% | -0.80% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.19% | — | — | |
| 28 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 29 | BHRB | Burke & Herbert Financial Se | 股票-其他 | 0.15% | +0.12% | — | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 31 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.13% | — | +0.75% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.13% | -0.02% | -5.61% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +300.00% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.12% | -0.04% | — | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | — | +6.07% | |
| 36 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.11% | -0.02% | +0.46% | |
| 37 | PPL | Ppl CORP | 股票-公用事业 | 0.09% | -0.01% | -1.22% | |
| 38 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.09% | +0.07% | +2.97% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | +0.02% | +4.02% | |
| 41 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.07% | EXIT | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | — | +0.11% | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 44 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.06% | EXIT | |
| 47 | DRN | Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -43.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，LifeGuide Financial Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.6亿，共申报了 47 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，LifeGuide Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFGR (21.4%)、SCHP (15.6%)、IEF (13.6%)。其中最大持股仓位 DFGR 占据整体投资组合约 21.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
BHRB
市值: US$54.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPXL
前期市值: US$27.0万
在 Q2 2026 季度中，LifeGuide Financial Advisors, LLC 共进行了 45 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 27 个仓位、减仓 9 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BHRB。 本季清仓仓位包含 SPXL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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