LP
Lgl Partners, LLC 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Lgl Partners, LLCCIK: 0001653202
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 62
LGL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 45.62
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 87.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 75.16
Lgl Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.114——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.48），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
-0.0% US$331.4万
加仓 SPY
+0.4% US$959.5万
清仓 LLY
加仓 IJR
+0.5% US$333.8万
清仓 LQDA
加仓 EEM
+0.7% US$238.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 26.94% | +0.57% | +0.41% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.94% | +0.13% | -0.22% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.81% | +0.24% | +0.40% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.35% | +0.45% | +0.50% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.61% | +0.66% | -0.03% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 4.97% | +0.35% | +0.65% | |
| 7 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.88% | -0.29% | -0.72% | |
| 8 | QLTY | Gmo U.s. Quality ETF | ETF-其他 | 3.15% | +0.14% | +2.28% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 3.07% | -0.08% | +1.46% | |
| 10 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.66% | -0.34% | +0.15% | |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 1.79% | -0.15% | +0.79% | |
| 12 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.75% | +0.18% | +0.12% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.05% | +1.79% | |
| 14 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.32% | +0.10% | +0.23% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +0.52% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.02% | +0.35% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.89% | -0.01% | +0.39% | |
| 18 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.73% | +0.08% | +5.59% | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.69% | +0.06% | +0.15% | |
| 21 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.15% | — | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | +0.18% | |
| 23 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.03% | +0.09% | |
| 24 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.39% | +0.16% | +67.89% | |
| 25 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.27% | |
| 26 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.05% | +1.88% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +0.04% | +30.62% | |
| 29 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 30 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.26% | +0.12% | +923.13% | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | +0.01% | +300.28% | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.36% | |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.23% | +0.02% | +7.19% | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 35 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 36 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +0.07% | |
| 37 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.18% | -0.07% | -0.99% | |
| 38 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +1.76% | |
| 39 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工业 | 0.18% | — | +0.38% | |
| 40 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | — | +0.37% | |
| 42 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | +0.54% | |
| 43 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.14% | — | +0.16% | |
| 44 | AIVL | Wisdomtree US Ai Enhanced Va | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.95% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +500.41% | |
| 46 | WST | West Pharmaceutical Services | 股票-医疗保健 | 0.14% | +0.03% | +0.10% | |
| 47 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.11% | — | — | |
| 48 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.64% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +0.24% | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.10% | — | +0.18% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+22.4%
- 标准差
- +11.7%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.3%
- 年化表现
- +19.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.26
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- -0.41
- 跟踪误差
- +3%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.6
- 行业分散度
- +14.5%
- 偏度
- -0.09
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 62 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 66 | US$2.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$2.3亿 | 6 | ||
| 2025 Q3 | 57 | US$2.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q2 | 57 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 53 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 126 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 121 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 114 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 103 | US$6.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 98 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 99 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 93 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 155 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 100 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 101 | US$7.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 113 | US$8.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 94 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 92 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 90 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 90 | US$1.7亿 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 94 | US$1.7亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 91 | US$1.6亿 | 47 | ||
| 2020 Q1 | 79 | US$1.5亿 | 74 | ||
| 2019 Q4 | 101 | US$3.0亿 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 105 | US$2.4亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 106 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 108 | US$2.6亿 | 38 | ||
| 2018 Q4 | 48 | US$1.8亿 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 53 | US$2.1亿 | 8 | ||
| 2018 Q2 | 58 | US$2.1亿 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 58 | US$2.1亿 | 12 | ||
| 2017 Q4 | 58 | US$2.2亿 | 37 | ||
| 2017 Q3 | 53 | US$1.6亿 | 43 | ||
| 2017 Q2 | 90 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 92 | US$2.0亿 | 12 | ||
| 2016 Q4 | 96 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2016 Q3 | 97 | US$1.9亿 | 10 | ||
| 2016 Q2 | 101 | US$1.8亿 | 18 | ||
| 2016 Q1 | 101 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2015 Q4 | 94 | US$1.8亿 | 0 |
Lgl Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Liquidia CORP (LQDA); 清仓: Coupang Inc (CPNG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Unifi Inc (UFI).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Lgl Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lgl Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 62 个已申报仓位之中。
Lgl Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lgl Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$7364.6万 (26.9%)
2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2991.2万 (10.9%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2955.3万 (10.8%)
4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$2010.3万 (7.3%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1534.7万 (5.6%)
Lgl Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lgl Partners, LLC 共进行了 64 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Liquidia CORP (LQDA); 清仓: Coupang Inc (CPNG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Unifi Inc (UFI)
Lgl Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lgl Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Health Care: 22.1%
• Industrials: 19.8%
• Communication Services: 5.0%
• Materials: 4.6%
• Real Estate: 4.0%
投资风格解析
Lgl Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.7%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$497.5万，现达 US$2955.3万），同时减持 GLD（-US$26.2万，仍持有 US$82.7万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lgl-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get lgl-partners-llc