13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002036775
申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
61 檔
44.7%
在 Q2 2025 申报期间，Level Wealth Management LLC（CIK: 0002036775）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$2.5亿，共持有 61 个公开申报仓位。
在 Q2 2025，Level Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 14 个既有持股进行加仓（合计增持 24 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Level Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEA 等）合计占整体申报市值的 44.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 26.04% | +1.98% | -18.88% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 16.18% | -0.26% | +4.08% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.85% | +0.20% | -13.69% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.56% | -0.09% | +1777.69% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 4.24% | -0.06% | -26.21% | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.72% | +0.09% | -11.25% | |
| 7 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 3.51% | -0.08% | +0.23% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 2.70% | -0.27% | +303.06% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.07% | +14.58% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +1444.69% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.13% | -0.97% | |
| 12 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.08% | +26.82% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.26% | -0.10% | +0.31% | |
| 14 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.08% | -0.04% | +0.01% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.04% | -0.04% | +0.56% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.04% | -0.01% | -8.13% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.09% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.02% | -0.35% | |
| 19 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.05% | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.46% | — | -0.43% | |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.13% | +0.53% | |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.02% | +0.19% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.37% | -0.04% | -3.59% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 28 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 30 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.06% | +0.02% | |
| 31 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -2.35% | |
| 33 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 35 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +1.07% | |
| 36 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.24% | -0.02% | -57.41% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | -2.50% | |
| 38 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | +85.17% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.23% | -0.01% | -0.12% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.01% | -4.66% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 42 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | -11.50% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | -1.90% | |
| 48 | XPCQX | Pimco California Muni Inc Fd | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.18% | — | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.18% | +0.01% | -7.69% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Level Wealth Management LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (26.0%)、BND (16.2%)、VEA (10.8%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 26.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPEM
市值: US$116.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
PEP
前期市值: US$22.4万
在 Q2 2025 季度中，Level Wealth Management LLC 共进行了 42 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 17 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPEM。 本季清仓仓位包含 PEP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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