13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.5亿
US$2.5亿
53 檔
40.8%
Q4 2024 季度申报显示，Level Wealth Management LLC 披露的美股组合总市值为 US$2.5亿，涵盖 53 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024 期间，Level Wealth Management LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Level Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, BND, VEA 等）合计占整体申报市值的 40.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 32.44% | +1.98% | — | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 17.11% | -0.26% | — | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.31% | +0.20% | — | |
| 4 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 6.78% | -0.06% | — | |
| 5 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 4.25% | -0.08% | — | |
| 6 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 4.01% | +0.09% | — | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.07% | — | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.13% | — | |
| 9 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.32% | -0.10% | — | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.31% | -0.01% | — | |
| 11 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | — | |
| 12 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.25% | -0.04% | — | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.08% | — | |
| 14 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.02% | +0.09% | — | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.97% | -0.02% | — | |
| 16 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.78% | -0.02% | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 18 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.13% | — | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.02% | — | |
| 20 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.50% | — | — | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | -0.09% | — | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.02% | — | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.27% | — | |
| 24 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 股票-医疗保健 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | — | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.38% | -0.06% | — | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 28 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 29 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.33% | -0.02% | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 31 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 34 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 37 | KTB | Kontoor Brands Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 38 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.23% | — | — | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | — | |
| 42 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 43 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.16% | — | — | |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.16% | -0.10% | EXIT | |
| 49 | WEX | Wex Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Level Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.5亿，共申报了 53 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Level Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (32.4%)、BND (17.1%)、VEA (11.3%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 32.4% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，Level Wealth Management LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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